OHB SE: OHB bietet Aktien zu EUR 300,00 je Aktie an

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- OHB gibt bis zu 1.702.480 neue Aktien aus; Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden demnach bis zu EUR 510,7 Mio. betragenTransaktion umfasst zwei Bausteine: Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren sowie ein anschließendes Bezugsrechtsangebot für bestehende Freefloat-Aktionäre

- Familie Fuchs gibt keine Aktien ab und bleibt Mehrheitsaktionärin mit mehr als 60 % der Aktien

- KKR wird bis zu 1.228.000 bestehende Aktien abgeben, was bis zu 22,3 % seiner Anteile, inklusive einer möglichen Überzeichnung entspricht, und wird nach Abschluss der Transaktion mehr als 20 % der Aktien halten

- Die Privatplatzierung wird insgesamt bis zu 2.833.388 Aktien umfassen, was bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option einem Wert von gut EUR 850 Mio. entspricht

- Neue Aktien sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert werden; Bezugsrechtsangebot läuft voraussichtlich vom 25. Juni bis 8. Juli 2026; Beginn des Handels der neuen Aktien in zwei Tranchen an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) voraussichtlich am 26. Juni 2026 bzw. 14. Juli 2026

OHB (ISIN: DE0005936124, Prime Standard), Europas führende reine Raumfahrtfirma, gibt heute einen Festpreis in Höhe von EUR 300,00 je Aktie für die geplante Kapitalerhöhung und Ausweitung des Streubesitzes bekannt. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert werden. Dieses Verfahren soll vom 22. Juni 2026 bis zum 24. Juni 2026 um 14:00 Uhr MESZ laufen. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und dessen anschließende Veröffentlichung sind derzeit für heute vorgesehen. Das anschließende Bezugsrechtsangebot für bestehende Minderheitsaktionäre läuft vom 25. Juni bis 8. Juli 2026. Die geplante Kapitalerhöhung umfasst zwei Tranchen von 1.605.388 bzw. bis zu 97.092 neuen Aktien. Der Handel mit diesen neuen Aktien wird voraussichtlich am 26. Juni 2026 bzw. am 14. Juli 2026 aufgenommen.

Marco Fuchs, OHB-Vorstandsvorsitzender: „Wir freuen uns, OHB wieder einem breiteren Investorenkreis zugänglich zu machen, der unsere Überzeugung von der Zukunft der europäischen Raumfahrtindustrie teilt. Die Kapitalerhöhung eröffnet uns Wege, um unsere strategischen Ziele umzusetzen: Wir wollen die Industrialisierung beschleunigen, in Trägerraketen investieren sowie attraktive M&A-Optionen prüfen.“

So funktioniert die Transaktion

Die Transaktion umfasst zwei Bausteine: die erste Komponente ist eine Privatplatzierung für institutionelle Anleger; die zweite ist ein Bezugsrechtsangebot für bestehende Aktionäre.

Die Hauptaktionäre von OHB, die Familie Fuchs und Orchid Lux HoldCo S.à r.l. („Orchid Lux"), einem Unternehmen im indirekten Besitz von KKR-verbundenen Gesellschaften, haben unwiderruflich auf das Recht zur Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet. Dadurch stehen rund 94,3 % der neuen Aktien für die Privatplatzierung zur Verfügung.

Die neuen OHB-Aktien sollen zusammen mit bestehenden Aktien aus dem Bestand von KKR (über Orchid Lux), im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren in Deutschland und international platziert werden. Im Rahmen dieser Privatplatzierung werden 1.605.388 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung sowie 858.500 bestehende Aktien aus dem Bestand von Orchid Lux angeboten. Zur Bedienung potenzieller Überzeichnungen hat sich KKR (über Orchid Lux) verpflichtet, dem Stabilisierungsmanager zusätzlich bis zu 369.500 weitere bestehende Aktien bereitzustellen.

Nach Abschluss der Transaktion behält KKR mit gut 20 % die Mehrheit seiner aktuellen Beteiligung an OHB und bleibt damit weiterhin ein Investor von OHB. Die Familie Fuchs gibt keine Aktien ab und bleibt mit gut 60 % der Aktien Mehrheitsaktionärin von OHB.

Nach der Privatplatzierung können bestehende Minderheitsaktionäre mit Bezugsrechten, oder Käufer von Bezugsrechten während der Bezugsrechtsfrist vom 25. Juni bis 8. Juli 2026 neue Aktien zeichnen. Der Bezugspreis entspricht dem Platzierungspreis. Das Bezugsverhältnis beträgt 45:4: Je 45 bestehende Aktien berechtigen zur Zeichnung von vier neuen Aktien. Insgesamt entfallen 5,70 % der neuen Aktien, was 97.092 Aktien entspricht, auf dieses Bezugsrechtsangebot. Die Bezugsrechte sind vom 25. Juni bis 3. Juli 2026 an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Aktionäre, die nicht zeichnen möchten, können ihre Rechte in diesem Zeitraum am Markt veräußern.

Weitere Transaktionsdetails

KKR (über Orchid Lux) hat dem Stabilisierungsmanager eine Greenshoe-Option über bis zu 369.500 bestehende Aktien zum Platzierungspreis eingeräumt, was bis zu 15 % der im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt platzierten Aktien entspricht. Die Option kann innerhalb von 30 Kalendertagen nach Abschluss der Privatplatzierung, die voraussichtlich am 24. Juni 2026 stattfinden wird, ausgeübt werden.

Einschließlich der von KKR (über Orchid Lux) verkauften bestehenden Aktien wird die Privatplatzierung insgesamt 2.833.388 Aktien umfassen. Dies entspricht bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option einem Wert von rund EUR 850 Mio. oder, bei Nicht-Ausübung der Greenshoe-Option, 2.463.888 Aktien oder einem Wert von rund EUR 739,2 Mio. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option würde sich der Streubesitz des Unternehmens von etwa 5,7 % auf 19,2 % erhöhen. Ohne Ausübung der Greenshoe-Option würde der Streubesitz bei 17,5 % liegen. OHB hat einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen, die Familie Fuchs und KKR jeweils einer Sperrfrist von 90 Tagen zugestimmt. Die Aktien des Managements inklusive der Aktien, deren wirtschaftlicher Eigentümer CEO und Mehrheitsaktionär Marco Fuchs ist, unterliegen einer Sperrfrist von 365 Tagen. Diese Fristen beginnen jeweils ab dem Datum der Erstnotierung der neuen Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Bestehende Minderheitsaktionäre, die ihre Bezugsrechte ausüben, behalten ihren ursprünglichen Anteil am Unternehmen. Minderheitsaktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben, werden in ihrem prozentualen Anteil um rund 8,1 % verwässert, sofern alle neuen Aktien ausgegeben werden.

Erlöse und Mittelverwendung

Bei Platzierung aller neuen Aktien zum Preis von EUR 300,00 je Aktie erwartet die Gesellschaft einen Bruttoerlös von bis zu EUR 510,7 Mio. und einen Nettoerlös von rund EUR 490,2 Mio. nach Abzug der Transaktionskosten. OHB wird sämtliche Erlöse der Ausgabe der neuen Aktien erhalten. Der Erlös aus dem Verkauf bestehender Aktien wird KKR (über Orchid Lux) gesondert zufließen.

Die Nettoerlöse sollen für die folgenden Schwerpunkte eingesetzt werden: OHB wird die Industrialisierung weiter vorantreiben, Kapazitäten ausbauen und attraktive M&A-Optionen im Zuge der Konsolidierung des europäischen Raumfahrtmarkts verfolgen. Darüber hinaus sollen Investitionen in Trägerraketen und Anlagen sowie Zukunftsprogramme in den Bereichen Mondexploration, Low-Earth-Orbit-Missionen und weitere Anwendungen getätigt werden können.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Rothschild & Co Redburn fungieren als gemeinsame globale Koordinatoren und Bookrunner, Berenberg, COMMERZBANK, Jefferies und UniCredit fungieren als gemeinsame Bookrunner.

Der Wertpapierprospekt wird nach Genehmigung durch die Bafin auf der Investor-Relations-Website von OHB veröffentlicht: https://www.ohb.de/kapitalerhoehung.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass jeder Erwerb von Aktien, der zum Besitz oder zur Zurechnung von 3 % oder mehr des Aktienkapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft führt, gemäß den sogenannten „Golden Power“-Regeln den italienischen Behör-den gemeldet werden muss und dass ein solcher Erwerb der Genehmigung durch die italienischen Behörden unterliegt. Die Unterlassung einer solchen Meldung kann erhebliche Geldstrafen nach sich ziehen.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“) dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der OHB SE (der „Gesellschaft“) dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen wird.