Corporate News
- Alle regulatorischen Freigaben erteilt und damit alle Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erfüllt
- Abwicklung des Angebots erfolgt innerhalb der nächsten zehn Bankarbeitstage
- Aktionäre erhalten 45,00 EUR in bar für jede angediente PSI-Aktie
- Strategische Partnerschaft stärkt die Rolle der PSI als Anbieterin von kritischer Energie- und Industriesoftware
- Delisting der PSI-Aktien soll so bald wie rechtlich und praktisch möglich durchgeführt werden
Berlin, 1. Juli 2026 – PSI Software SE („PSI“ oder die
„Gesellschaft“) (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z1JH9, angediente Aktien:
ISIN DE000A0HMWM7, Börsenkürzel: PSAN), ein weltweit führender
Hersteller von Industriesoftware für die Steuerung und Optimierung
komplexer Systeme und Prozesse in den Bereichen Energie, Produktion und
Logistik, und Zest Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die indirekt
von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden
(zusammen „Warburg Pincus“ oder die „Bieterin“), haben heute bekannt
gegeben, dass alle Bedingungen des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots (das „Angebot“) erfüllt wurden, einschließlich aller
erforderlichen regulatorischen Freigaben. Infolgedessen wird das Angebot
innerhalb der nächsten zehn Bankarbeitstage abgewickelt.
Bis zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus 82,33 Prozent aller
ausstehenden PSI-Aktien gesichert. Dies umfasst die im Rahmen des
Angebots angedienten Aktien, die bereits von der Bieterin und mit ihr
gemeinsam handelnden Personen gehaltenen Aktien sowie die außerhalb des
Angebots im Rahmen von Aktienkaufvereinbarungen gesicherten Aktien.
Starke Partnerschaft für künftiges Wachstum
Mit der Erfüllung aller Angebotsbedingungen wurde ein wichtiger
Meilenstein bei der Umsetzung der strategischen Partnerschaft, die im
Investment Agreement vom 12. Oktober 2025 vereinbart wurde, erreicht.
Gemäß dem Investment Agreement hat sich Warburg Pincus verpflichtet,
die laufende Entwicklung der PSI und die Umsetzung ihrer aktuellen
Unternehmensstrategie zu unterstützen. Dazu zählen die Transformation
der PSI, Weiterentwicklung der industriellen KI, Stärkung der
Marktposition und internationalen Expansion sowie die Bereitstellung
finanzieller Mittel für organisches Wachstum und M&A-Aktivitäten.
Die Partnerschaft soll die Rolle der PSI als vertrauenswürdige
Technologiepartnerin für Versorger, Netzbetreiber und Industriekunden
weiter stärken. Durch die Bereitstellung von langfristigem Kapital und
strategischer Unterstützung will Warburg Pincus PSI dabei unterstützen,
Investitionen in die nächste Generation von Netzleittechnik,
industrieller Optimierung und Cybersecurity-Fähigkeiten zu
beschleunigen. Dadurch kann PSI Kunden bei der Bewältigung der
steigenden Anforderungen infolge der Energiewende, der Dezentralisierung
und der Digitalisierung noch besser unterstützen.
Auch unter der neuen Eigentümerstruktur bleibt ausschließlich PSI,
gemeinsam mit ihren Kunden, für den Umgang mit sensiblen Kunden- und
Infrastrukturdaten verantwortlich. Der Schutz von Kundendaten bleibt
oberste Priorität. Sämtliche Datenschutz-, Cybersecurity- und
vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten unverändert fort.
PSI verpflichtet sich weiter uneingeschränkt sicherzustellen, dass
solche Daten geschützt sind und ausschließlich für diejenigen zugänglich
sind, die zu ihrer Überwachung oder Verwaltung berechtigt sind.
Die Transaktion soll zudem die operative Resilienz und
Innovationsfähigkeit der PSI stärken und damit die langfristige
Zuverlässigkeit und Sicherheit kritischer Infrastruktur fördern, auf die
Kommunen, Versorger und Industrieunternehmen in Deutschland, Europa und
darüber hinaus angewiesen sind.
Robert Klaffus, Vorstandsvorsitzender der PSI, sagte: „Gemeinsam mit
Warburg Pincus an unserer Seite schlagen wir ein neues Kapitel für PSI
auf. Die Erfahrung, finanzielle Stärke und das globale Netzwerk von
Warburg Pincus werden PSI dabei unterstützen, die Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie zu beschleunigen und unsere Kunden bei der
Bewältigung der zunehmenden Komplexität der Energiewende und
industriellen Digitalisierung noch besser zu unterstützen. Gemeinsam
sind wir gut aufgestellt, um unsere Transformation voranzutreiben,
weiter zu expandieren, kontinuierlich in resiliente und sichere
kritische Softwarelösungen zu investieren und unsere Position als
führender Anbieter von KI-basierter Energie- und Industriesoftware zu
stärken.“
Max Fowinkel, Managing Director Warburg Pincus Deutschland, Head of
Technology Europe, kommentierte: „Die Warburg Pincus Funds freuen sich
darauf, PSI in einer für die Energie- und Industriebranche wegweisenden
Phase zu begleiten. Die starke Technologieplattform und die umfassende
Branchenexpertise von PSI sind ein hervorragendes Fundament, auf dem das
Unternehmen seine Transformation weiter vorantreiben kann – durch
gezielte Investitionen in Innovation und strategische
M&A-Aktivitäten. Gleichzeitig hat die Wahrung höchster Standards in
der Datensicherheit oberste Priorität. Robert Klaffus und das
PSI-Führungsteam haben die Erfahrung und die Vision, PSI als einen der
führenden Anbieter von KI-basierter Energie- und Industriesoftware
weiterzuentwickeln – und die Warburg Pincus Funds werden diesen Weg
langfristig unterstützen.“
Abwicklung des Angebots und nächste Schritte
Der Angebotspreis von 45,00 EUR je PSI-Aktie wird den PSI-Aktionären,
die ihre Aktien in das Angebot angedient haben, innerhalb der nächsten
zehn Bankarbeitstage zur Auszahlung angewiesen. Weitere Informationen
zur Abwicklung des Angebots sind unter https://offer-power.com verfügbar.
Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, die
PSI-Aktien so bald wie rechtlich und praktisch möglich von der Börse zu
nehmen. Der Vorstand der PSI hält die Umsetzung seiner langfristigen
Strategie außerhalb des öffentlichen Kapitalmarktumfelds für vorteilhaft
für das Unternehmen, und unterstützt – vorbehaltlich seiner Sorgfalts-
und Treuepflichten – das von Warburg Pincus beabsichtigte Delisting.
Über PSI
Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des
Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als
unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI
seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die
Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten
Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion
und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden
selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de
Über Warburg Pincus
Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler
Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als
Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um
Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum
Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als
100 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio, die
über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt
sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private
Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100
Unternehmen investiert.
Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält weltweit 15 Büros. Weitere Informationen unter www.warburgpincus.com und auf LinkedIn oder YouTube.
