Pressemitteilung von Freshfields vom 16. Juli 2026
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die börsennotierte All for One Group SE („All for One“), einen führenden internationalen Consulting-, IT- und Service-Provider, beim öffentlichen Übernahmeangebot der VINCI-Gruppe („VINCI“) auf sämtliche All for One-Aktien beraten. VINCI ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes führendes internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen, Energielösungen sowie multitechnische Dienstleistungen.
Als Grundlage für das beabsichtigte Übernahmeangebot haben All for One und VINCI heute eine Zusammenschlussvereinbarung („Business Combination Agreement“) abgeschlossen, die den Angebotsprozess konkretisiert und Vereinbarungen zur zukünftigen Zusammenarbeit bei Erfolg des Übernahmeangebots enthält. Die Transaktion soll die Entwicklung von All for One zu einem weltweit führenden SAP-Partner für den Mittelstand beschleunigen.
Wie im Business Combination Agreement festgelegt, beabsichtigt die VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE („Bieterin“), eine Tochtergesellschaft der VINCI S.A., ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) gegen Barzahlung für alle All for One-Aktien in Höhe von 67,50 Euro in bar pro All for One-Aktie abzugeben. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 104,9 Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der All for One-Aktie in den letzten drei Monaten bis einschließlich 15. Juli 2026. Das Transaktionsvolumen beträgt insgesamt ca. 336 Millionen Euro.
Das öffentliche Übernahmeangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent. Die Bieterin hat Vereinbarungen zu marktüblichen Bedingungen mit der Unternehmens Invest-Gruppe sowie weiteren Aktionären der Gesellschaft abgeschlossen, die diese Aktionäre nach Maßgabe der jeweiligen Vereinbarungen verpflichten, das Angebot für alle von ihnen gehaltenen All for One-Aktien anzunehmen. Dies entspricht insgesamt rund 54,7 Prozent der All for One-Aktien. Der Vollzug der Transaktion wird für das 4. Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der regulatorischen Freigaben und anderer üblicher Bedingungen.
Vorstand und Aufsichtsrat von All for One begrüßen und unterstützen die Transaktion und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahmegemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen.
Freshfields berät All for One zu allen gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen sowie regulatorischen Aspekten der Transaktion und wird den Vorstand und Aufsichtsrat von All for One auch bei der Erstellung der gemeinsamen begründeten Stellungnahme beraten.
Das Corporate/M&A-Team wird von den Partnern Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Hamburg) und Dr. Arne Constantin-Krawinkel (Frankfurt) geleitet; es umfasst außerdem Associate Dr. Jan-Willem Koldehofe, Principal Associate Sean Tries und Associate Dr. Moritz Meyer (alle Hamburg). Die kartell- und investitionskontrollrechtliche Beratung erfolgt durch Partner Dr. Tobias Klose, Principal Associate Dr. Sebastian Pritzkow (beide Düsseldorf) und Associate Sophie Balling (Berlin).
Inhouse wird die Transaktion rechtlich von Dr. Maike Sauter (General Counsel) und John Wiederhöft (Teamlead Corporate & Capital Markets) begleitet.
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