München, 25. Oktober 2021 - Hellman & Friedman LLC ("H&F") hat mit der
Unterstützung seines Partners EQT IX Fund ("EQT") die zooplus AG (die
"Gesellschaft")
heute darüber informiert, dass ein mit der Zorro Bidco S.à r.l., eine
Holdinggesellschaft, die derzeit von durch H&F beratene Fonds kontrolliert
wird ("Zorro Bidco"), verbundenes Unternehmen Aktien an der Gesellschaft
(jeweils eine "zooplus-Aktie") zu einem Kaufpreis von EUR 480,00 je
zooplus-Aktie in bar erworben hat. Der Kaufpreis von EUR 480,00 je
zooplus-Aktie übersteigt die in dem freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot der Zorro Bidco an die Aktionäre der Gesellschaft in der am
8. Oktober 2021 veröffentlichten geänderten Fassung (das "Übernahmeangebot")
enthaltene Gegenleistung von EUR 470,00 je zooplus-Aktie in bar um EUR
10,00. Damit erhöht sich die Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots
kraft Gesetzes um den Unterschiedsbetrag von EUR 10,00 auf EUR 480,00. Die
Gesellschaft wurde ebenfalls darüber informiert, dass die Pet Bidco GmbH,
ein Investmentvehikel von EQT, nicht beabsichtigt, ihr freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu erhöhen oder anderweitig zu ändern, das
dementsprechend voraussichtlich verfallen wird.
Im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots haben H&F und EQT der Gesellschaft heute ebenfalls mitgeteilt, dass sie zum Zweck der Finanzierung des Übernahmeangebots eine Partnerschaft eingegangen sind. EQT hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sie beabsichtigt, vorbehaltlich erforderlicher regulatorischer Freigaben und weiterer Bedingungen, nach Vollzug des Übernahmeangebots ein gemeinschaftlich kontrollierender Partner mit gleichen Governance-Rechten in einer Muttergesellschaft der Zorro Bidco zu werden. In diesem Zusammenhang haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft nochmals ihre Unterstützung für ein zukünftiges Delisting der Gesellschaft bekräftigt.
Das Zustandekommen der Partnerschaft zwischen H&F und EQT sowie die Erhöhung der Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots haben keinen Einfluss auf die Dauer der Annahmefrist des Übernahmeangebots, die unverändert am 3. November 2021, um 24:00 Uhr MEZ, ablaufen wird. Ebenso bleiben sämtliche Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots, einschließlich der Mindestannahmeschwelle von 50 % aller zooplus-Aktien zusätzlich einer zooplus-Aktie, unberührt. Die unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen, welche Zorro Bidco mit bestimmten zooplus-Aktionären für rund 17 % des Grundkapitals der Gesellschaft geschlossen hat, bleiben für die betreffenden Aktionäre verbindlich; diese haben die entsprechenden zooplus-Aktien bereits in das Übernahmeangebot eingeliefert.
Im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots haben H&F und EQT der Gesellschaft heute ebenfalls mitgeteilt, dass sie zum Zweck der Finanzierung des Übernahmeangebots eine Partnerschaft eingegangen sind. EQT hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sie beabsichtigt, vorbehaltlich erforderlicher regulatorischer Freigaben und weiterer Bedingungen, nach Vollzug des Übernahmeangebots ein gemeinschaftlich kontrollierender Partner mit gleichen Governance-Rechten in einer Muttergesellschaft der Zorro Bidco zu werden. In diesem Zusammenhang haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft nochmals ihre Unterstützung für ein zukünftiges Delisting der Gesellschaft bekräftigt.
Das Zustandekommen der Partnerschaft zwischen H&F und EQT sowie die Erhöhung der Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots haben keinen Einfluss auf die Dauer der Annahmefrist des Übernahmeangebots, die unverändert am 3. November 2021, um 24:00 Uhr MEZ, ablaufen wird. Ebenso bleiben sämtliche Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots, einschließlich der Mindestannahmeschwelle von 50 % aller zooplus-Aktien zusätzlich einer zooplus-Aktie, unberührt. Die unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen, welche Zorro Bidco mit bestimmten zooplus-Aktionären für rund 17 % des Grundkapitals der Gesellschaft geschlossen hat, bleiben für die betreffenden Aktionäre verbindlich; diese haben die entsprechenden zooplus-Aktien bereits in das Übernahmeangebot eingeliefert.
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