PRESSEMITTEILUNG 6. Oktober 2021
- Die Angebotsunterlage wurde nach Genehmigung der BaFin heute
veröffentlicht
- Ab heute können zooplus-Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von EUR 470
je Aktie in bar an EQT Private Equity verkaufen - die Annahmefrist läuft
voraussichtlich bis zum 3. November 2021
- Das Angebot ist strategisch attraktiv und wird zooplus unterstützen,
seine Führungsposition auf dem europäischen Markt für
Online-Heimtierbedarf langfristig auszubauen. EQT bringt jahrzehntelange
Erfahrung im Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei der
Einführung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein.
Darüber hinaus wird zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und
erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von
Investitionen profitieren
- Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten
Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, entspricht einer
Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 und reflektiert einen
Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber dem früher veröffentlichten
Angebot von Hellman & Friedman
- Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus haben das Übernahmeangebot von EQT
Private Equity begrüßt
Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds
("EQT Private Equity"), hat nach erfolgter Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") heute die
Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das
"Übernahmeangebot") für alle Aktien der zooplus AG ("zooplus", ISIN:
DE0005111702) veröffentlicht. Pet BidCo bietet den Aktionären von zooplus
EUR 470 je Aktie in bar.
Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot beginnt heute und endet
voraussichtlich am 3. November 2021 um Mitternacht (MEZ). Während dieser
Zeit können zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot annehmen und ihre Aktien
der Pet BidCo andienen. Aktionäre sollten sich bei ihren Banken nach
eventuellen Fristen erkundigen, die gegebenenfalls ein Tätigwerden noch vor
dem offiziellen Ende der Angebotsfrist erfordern. zooplus-Aktionäre, die
ihre Aktien bereits in das früher veröffentlichte Übernahmeangebot der Zorro
Bidco S.à r.l., die durch von Hellman & Friedman LLC beratene Fonds
kontrolliert wird, eingeliefert haben, sollten sorgfältig prüfen, ob ihnen
ein Rücktrittsrecht zusteht, damit auch sie das Übernahmeangebot von Pet
BidCo annehmen können, welches einen Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber
dem Angebot von Hellman & Friedman bietet.
Für den Vollzug des Übernahmeangebots ist das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals zuzüglich einer
zooplus Aktie, die Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie
die Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen notwendig. Die näheren
Einzelheiten des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage
beschrieben. Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der
Abschluss des Übernahmeangebots im vierten Quartal 2021 erwartet. Pet BidCo
beabsichtigt nicht, nach Vollzug des Übernahmeangebots einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag mit zooplus abzuschließen.
Das Angebot bietet zooplus-Aktionären eine Prämie von 69 Prozent auf den
letzten unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021,
eine Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 sowie einen Aufschlag von
EUR 10 je Aktie gegenüber dem bereits früher veröffentlichten Angebot von
Hellman & Friedman. Pet BidCo und zooplus haben am 25. September 2021 eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat
von zooplus haben das Angebot von EQT Private Equity begrüßt.
Durch die im Rahmen der Investorenvereinbarung beschlossene strategische
Partnerschaft zwischen zooplus und EQT Private Equity soll das Unternehmen
beim Ausbau seiner führenden Position auf dem europäischen Heimtiermarkt
unterstützt werden. Dies betrifft insbesondere die vorgesehene Strategie zur
Erweiterung der bestehenden Plattform mit dem Ziel, den Kundenfokus durch
ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Produkten, Beratung und
Dienstleistungen weiter zu schärfen. EQT bringt umfangreiche und
jahrzehntelange Erfahrung im Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei
der Einführung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein.
Darüber hinaus wird zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und
erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von
Investitionen profitieren. Mit der Unterstützung von EQT als Partner kann
zooplus künftig intensiver in langfristiges Wachstum und Wertgenerierung
investieren, insbesondere zur weiteren Verbesserung des Angebots für Kunden,
in den Ausbau einer erstklassigen Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur,
die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen und in ein erstklassiges
Personalmanagement.
Die Angebotsunterlage ist ab sofort online verfügbar unter www.eqt-offer.com.
Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine
unverbindliche englische Sprachversion unter derselben Internetadresse zur
Verfügung.
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