Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
- HELLA-Poolaktionäre und Faurecia S.E. einigen sich auf Verkauf eines
60%-Aktienpakets an Faurecia S.E., vorbehaltlich regulatorischer Freigaben
- HELLA und Faurecia S.E. unterzeichnen Business Combination Agreement
- Faurecia SE kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem
Preis von EUR 60,00 je HELLA-Aktie an (Bruttoangebotspreis von EUR 60,96
inklusive der erwarteten Dividende in Höhe von EUR 0,96 je HELLA-Aktie)
Lippstadt, den 14. August 2021. Die HELLA GmbH & Co. KGaA ("HELLA" oder
"Gesellschaft") und die Faurecia S.E. ("Faurecia") haben heute eine
Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen ("Business
Combination Agreement") unterzeichnet. Der Gesellschafterausschuss von HELLA
hat dem Abschluss der Vereinbarung zugestimmt.
Die Unterzeichnung des Business Combination Agreement folgt auf den
Abschluss eines von den sog. Poolaktionären der Gesellschaft initiierten und
mit Unterstützung der Gesellschaft durchgeführten strukturierten
Bieterprozesses. In dessen Verlauf haben die Poolaktionäre Gespräche mit
verschiedenen potenziellen Investoren geführt. Diese Gespräche mündeten
heute in den Abschluss eines Anteilskaufvertrags mit Faurecia. Bei den
Poolaktionären handelt es sich um eine Gruppe familiär verbundener
Aktionäre, die insgesamt 60% aller HELLA-Aktien einer sog. Poolvereinbarung
unterworfen haben ("Poolaktien"). Der Anteilskaufvertrag zwischen den
Poolaktionären und Faurecia bezieht sich auf sämtliche Poolaktien.
Das Business Combination Agreement zwischen HELLA und Faurecia enthält unter
anderem langlaufende Vereinbarungen in Bezug auf die Unternehmensstrategie,
die angemessene Finanzierung, die zukünftige Ausgestaltung der Corporate
Governance, die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den
Fortbestand des Standorts Lippstadt als wesentliches Zentrum mit operativen
Führungen, bestimmten Zentralfunktionen und Forschungs- und
Entwicklungseinheiten nach dem Erwerb des Aktienpakets durch Faurecia.
In einem nächsten Schritt plant Faurecia die Veröffentlichung eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb sämtlicher Aktien von
HELLA. Abgegeben wir das Angebot durch die Faurecia Participations GmbH,
eine 100%ige Tochtergesellschaft von Faurecia. Der Bruttoangebotspreis wird
sich auf EUR 60,96 je HELLA-Aktie belaufen; dies entspricht dem mit den
Poolaktionären vereinbarten Anteilskaufpreis und einem Gesamtwert sämtlicher
HELLA-Aktien von rund EUR 6,8 Mrd. Hiervon wird die nach der für den 30.
September 2021 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
gezahlte Dividende in Abzug gebracht. Die Geschäftsführung wird der
Hauptversammlung voraussichtlich eine Dividende in Höhe von EUR 0,96 je
HELLA-Aktie vorschlagen. Die Geschäftsführung von HELLA heißt das
Übernahmeangebot willkommen und unterstützt es vorbehaltlich der Prüfung der
von der Bieterin noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage. Der
Aufsichtsrat hat den Abschluss des Business Combination Agreement zustimmend
zur Kenntnis genommen.
Die Angebotsunterlage wird von der Faurecia Participations GmbH gemäß den
Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
voraussichtlich gegen Mitte bis Ende September veröffentlicht. Die
Geschäftsführung und der Aufsichtsrat von HELLA werden die Angebotsunterlage
sorgfältig prüfen und eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG dazu
abgeben. Aus heutiger Sicht geht die Gesellschaft davon aus, dass beide
Gremien den Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.
Die Angebotsunterlage und weitere das Angebot betreffende Mitteilungen
werden im Internet unter www.faurecia-offer.com zugänglich gemacht. Dort
wird auch die genaue Frist für die Annahme des Angebots veröffentlicht.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener
regulatorischer Freigaben und wird für Anfang 2022 erwartet.
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