electrovac AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 7,80 je Aktie fest

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Salzweg (Deutschland), 27. April 2026 – Die electrovac AG („Gesellschaft“), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 7,80 je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 4.416.000 Aktien der Gesellschaft platziert, bestehend aus 3.840.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die „Neuen Aktien“), sowie 576.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsaktien“, und zusammen mit den Neuen Aktien die „Angebotsaktien“).Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 34,4 Mio. unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Die geplante Kapitalerhöhung wurde vollumfänglich platziert und der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 30,0 Mio. für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten zu. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 125 Mio. belaufen.

Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 28 % betragen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol „EVAC“ und der ISIN DE000A420ZL4 aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 30. April 2026 erfolgen.

BankM AG und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungierten als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über DirectPlace® oder das Zeichnungstool auf der Webseite der Gesellschaft platziert haben, beträgt ca. 400.000 Angebotsaktien. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden vollumfänglich zugeteilt, wobei Aufträge unter 100 Aktien bei DirectPlace® und unter 250 Aktien beim Zeichnungstool nicht bedient wurden. Die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission veröffentlichten „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ wurden beachtet.

Der Vorstand

Salzweg, den 27. April 2026