- Annahmequote am Ende der ersten Annahmefrist des Übernahmeangebots vonZorro Bidco bei rund 82 Prozent
- Zorro Bidco kündigt Delisting-Erwerbsangebot für zooplus mit einer
Bargegenleistung von EUR 480 je zooplus-Aktie an
- zooplus und Zorro Bidco glauben, dass ein Delisting die Gesellschaft dabei
unterstützt, sich auf längerfristige Ziele zu konzentrieren
8. November 2021 - London & München - Hellman & Friedman LLC ("Hellman &
Friedman" oder "H&F") und der EQT IX Fonds ("EQT Private Equity") haben
heute das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das
"Erhöhte
Angebot") der Zorro Bidco S.à r.l. ("Zorro Bidco"), einer von durch H&F
beratenen Fonds kontrollierten Holdinggesellschaft, für die Aktien (ISIN:
DE0005111702) der zooplus AG ("zooplus" oder die "Gesellschaft") bekannt
gegeben. In diesem Zusammenhang hat Zorro Bidco angekündigt, ein
öffentliches Delisting-Erwerbsangebot (das "Delisting-Erwerbsangebot") für
alle noch ausstehenden Aktien von zooplus unterbreiten zu wollen. Die
Gegenleistung des Delisting-Erwerbsangebots wird EUR 480 je zooplus-Aktie
betragen und entspricht damit der Bargegenleistung des Erhöhten Angebots.
Zum Ablauf der ersten Annahmefrist um Mitternacht (MEZ) am 3. November 2021
ist das Erhöhte Angebot für rund 82 Prozent des gesamten Aktienkapitals von
zooplus angenommen worden, einschließlich der für rund 17 Prozent des
Aktienkapitals abgeschlossenen unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen.
Alle Angebotsbedingungen des Erhöhten Angebots, einschließlich des
Erreichens der Mindestannahmeschwelle, waren zum Ende der Annahmefrist
erfüllt. Das Erhöhte Angebot wird daher vollzogen. Die gesetzlich
vorgeschriebene zweiwöchige Weitere Annahmefrist für das Erhöhte Angebot
beginnt am 9. November 2021 und endet am 22. November 2021 um Mitternacht
(MEZ).
Am 13. August 2021 haben Zorro Bidco und zooplus eine Investorenvereinbarung
geschlossen, um eine langfristige strategische Partnerschaft einzugehen.
Dabei hat zooplus grundsätzlich zugestimmt, Zorro Bidco dabei zu
unterstützen, nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
ein Delisting von zooplus zu verfolgen. Zorro Bidco ist der festen
Überzeugung, dass zooplus als nicht mehr börsennotiertes Unternehmen besser
positioniert ist, um sich auf längerfristige Ziele zu konzentrieren, weil
die Gesellschaft dann nicht mehr den kurzfristigen Erwartungen des
Kapitalmarkts und den regulatorischen Anforderungen eines börsennotierten
Unternehmens unterworfen wäre. Da die weit überwiegende Mehrheit der
zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen hat, hat sich Zorro Bidco
nun für das Delisting-Angebot entschieden.
Am 25. Oktober 2021 haben Hellman & Friedman und EQT Private Equity eine
Partnerschaft zur Finanzierung des Erhöhten Angebots von Zorro Bidco für
alle ausstehenden Aktien von zooplus zu einem Preis von 480 EUR je
zooplus-Aktie bekannt gegeben. Die Partnerschaft zwischen Hellman & Friedman
und EQT Private Equity bezieht sich auch auf die Finanzierung des
Delisting-Erwerbsangebots. In einem weiteren Schritt beabsichtigt EQT
Private Equity, vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen
Genehmigungen und des Eintritts weiterer Bedingungen, nach Abschluss des
Erhöhten Angebots ein gemeinsam kontrollierender Partner mit gleichen
Governance-Rechten in einer Holdinggesellschaft von Zorro Bidco zu werden.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Delisting-Erwerbsangebot,
die die weiteren Bedingungen und sonstigen Informationen zum
Delisting-Erwerbsangebot enthält, erfolgt nach Gestattung der
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) auf www.hf-offer.de.
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