Die Aareal Bank hat heute mit der zukünftig unter Atlantic BidCo GmbH
firmierenden, indirekt von den Finanzinvestoren Advent International
Corporation und Centerbridge Partners, L.P. und anderen Investoren
gehaltenen Gesellschaft (Bieterin), eine Investorenvereinbarung
abgeschlossen. Die Investorenvereinbarung regelt die Voraussetzungen und
Bedingungen für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Bieterin
an die Aktionäre der Aareal Bank AG zum Erwerb aller Aktien zu einem Preis
von 29,00 EUR je Aktie in bar (Übernahmeangebot). Der Preis enthält eine
Prämie von rund 35 Prozent auf den volumengewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der Aareal-Bank-Aktie der vergangenen drei Monate
vor Bekanntwerden der Gespräche mit Finanzinvestoren über eine mögliche
Mehrheitsbeteiligung am 7. Oktober 2021. Die Investorenvereinbarung basiert
auf der Bedingung, dass bis zum Closing kein Wertabfluss aus der Aareal Bank
durch Auskehrung von Sach- oder Barvermögen erfolgt. Das Übernahmeangebot
sieht, neben weiteren üblichen Bedingungen, eine Mindestannahmeschwelle von
70 Prozent vor und steht unter dem Vorbehalt der Erteilung
fusionskontrollrechtlicher Freigaben und sonstiger regulatorischer
Voraussetzungen. Die Angebotsunterlage soll von der Bieterin nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
voraussichtlich Mitte Dezember veröffentlicht werden.
Mit der Investorenvereinbarung sagt die Bieterin zu, die strategischen Ambitionen der Aareal Bank AG zur Stärkung ihrer Position als führender internationaler Anbieter von Immobilienfinanzierungen sowie von Software, digitalen Lösungen und Zahlungsdiensten auf der Grundlage ihrer Strategie "Aareal Next Level" und der entsprechenden öffentlich gesetzten Ziele zu unterstützen und das Wachstum in allen Segmenten des Aareal-Konzerns zu forcieren, wobei das verstärkte Wachstum ab sofort durch thesaurierte Gewinne finanziert werden soll. Die Bieterin hat ferner zugesagt, die Aareal Bank Gruppe in der bestehenden Zusammensetzung fortzuführen.
Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgenden Prüfung und der Abgabe ihrer gesetzlich verpflichtenden begründeten Stellungnahme.
Vor dem Hintergrund des beabsichtigten Übernahmeangebots und gemäß der geschlossenen Investorenvereinbarung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die auf den 9. Dezember 2021 einberufene außerordentliche Hauptversammlung entschieden, den Tagesordnungspunkt 1 zur Beschlussfassung über eine weitere Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1,10 EUR je Aktie abzusetzen.
Mit der Investorenvereinbarung sagt die Bieterin zu, die strategischen Ambitionen der Aareal Bank AG zur Stärkung ihrer Position als führender internationaler Anbieter von Immobilienfinanzierungen sowie von Software, digitalen Lösungen und Zahlungsdiensten auf der Grundlage ihrer Strategie "Aareal Next Level" und der entsprechenden öffentlich gesetzten Ziele zu unterstützen und das Wachstum in allen Segmenten des Aareal-Konzerns zu forcieren, wobei das verstärkte Wachstum ab sofort durch thesaurierte Gewinne finanziert werden soll. Die Bieterin hat ferner zugesagt, die Aareal Bank Gruppe in der bestehenden Zusammensetzung fortzuführen.
Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgenden Prüfung und der Abgabe ihrer gesetzlich verpflichtenden begründeten Stellungnahme.
Vor dem Hintergrund des beabsichtigten Übernahmeangebots und gemäß der geschlossenen Investorenvereinbarung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die auf den 9. Dezember 2021 einberufene außerordentliche Hauptversammlung entschieden, den Tagesordnungspunkt 1 zur Beschlussfassung über eine weitere Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1,10 EUR je Aktie abzusetzen.
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