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AD-HOC-MITTEILUNG
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Hamburg, 19. August 2025
Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich die am 19. August 2025 beschlossene Kapitalerhöhung durch die Platzierung von insgesamt 12.478.291 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien"), was rund 7,07% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens an institutionelle Investoren abgeschlossen (die "Kapitalerhöhung"). Der Platzierungspreis betrug EUR 14,90 je Neuer Aktie, womit sich ein Bruttoemissionserlös von EUR 185,9 Millionen ergibt.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, was voraussichtlich bis zum 22. August 2025 erfolgen wird, beträgt das Grundkapital der TAG EUR 189.034.941,00, eingeteilt in 189.034.941 Aktien. Der Handel der Neuen Aktien durch Einbeziehung in die bestehende Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und dessen Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 25. August 2025 aufgenommen.
Des Weiteren hat die TAG erfolgreich die Aufstockung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2031 durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von weiteren EUR 98 Millionen (die "Neuen Schuldverschreibungen") abgeschlossen ("Aufstockung" und zusammen mit der Kapitalerhöhung, "Transaktion"). Die Neuen Schuldverschreibungen können in 5.177.323 neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien der TAG umgewandelt werden, was rund 2,93% des derzeit ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.
Die Neuen Schuldverschreibungen werden zu den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Valutatags und des Emissionspreises) wie die von der TAG am 11. März 2025 im Volumen von EUR 332 Millionen begebenen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2031 (die "Bestehenden Schuldverschreibungen") ausgegeben und bilden ab dem Valutatag der Neuen Schuldverschreibungen mit den Bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Gesamtemission.
Der finale Emissionspreis der Neuen Schuldverschreibungen beträgt 104,1% ihres Nennbetrags. Zusätzlich erhält die Gesellschaft am Valutatag der Neuen Schuldverschreibungen die aufgelaufenen Zinsen in Bezug auf die Neuen Schuldverschreibungen für die Periode vom 11. März 2025 (einschließlich) bis zum Valutatag der Neuen Schuldverschreibung (ausschließlich). Der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 27. August 2025 sein.
Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die Neuen Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten.
Die Joint Global Coordinators haben mit dem Angebot der Neuen Schuldverschreibungen eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien der Gesellschaft im Namen bestimmter Käufer der Neuen Schuldverschreibungen organisiert, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen an von den Joint Global Coordinators vermittelte Käufer verkaufen wollten, um das Marktrisiko abzusichern, dem die Käufer im Rahmen des Erwerbs der Neuen Schuldverschreibungen ausgesetzt sind. Im Zusammenhang mit dieser Platzierung wird die TAG keine Erlöse aus dem Verkauf von Aktien erhalten.
Die Gesellschaft wird einen Bruttoemissionserlös im Volumen von rund EUR 288,2 Millionen aus der Transaktion erhalten. TAG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös, vor dem Hintergrund der für die Akquisition des Resi4Rent Portfolios in Polen zu verwendenden Barmittel, zur teilweisen Refinanzierung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft wurden für die Transaktion ausgeschlossen. Als Teil der Transaktion hat sich die Gesellschaft zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.
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