Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
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Frankfurt am Main, 31. Januar 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, hat am heutigen Tag entschieden, über ihre
100%-Tochtergesellschaft, die DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA,
den Aktionärinnen und Aktionären der VIB Vermögen AG ("VIB" oder
"Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen Teilangebots den
Erwerb einer noch festzulegenden Anzahl nennwertloser Stückaktien der VIB,
ISIN: DE000A2YPDD0, gegen eine Geldleistung in Höhe von 51,00 Euro je Aktie
anzubieten. Die Angebotsunterlage, welche die weiteren Bedingungen des
Angebots enthält, wird voraussichtlich am 9. Februar 2022 auf der
Internetseite der DIC (www.dic-asset.de) unter der Rubrik "Investor
Relations" veröffentlicht werden. Die finale Entscheidung über das Angebot
und seine weiteren Bedingungen wird die DIC abhängig von der weiteren
Marktentwicklung bis zu diesem Zeitpunkt treffen.
Nach erfolgreichem Vollzug des Teilangebots plant die DIC, rund 51 % der
VIB-Aktien zu halten und die VIB im DIC-Konzernabschluss voll zu
konsolidieren. Zum jetzigen Zeitpunkt hält die DIC bereits rund 10,05 % der
Anteile an der VIB und ist damit der größte bekannte Einzelaktionär.
Zur Finanzierung ihrer Beteiligung an der VIB plant die DIC, bis zu 300 Mio.
Euro aus bestehenden eigenen Barmitteln beizusteuern. Zunächst soll der
weitere Kaufpreis über eine Brückenfinanzierung gestellt werden, die nach
erfolgreicher Transaktion durch eine Kombination aus Eigenkapital (mittels
einer Emission neuer Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals der DIC
unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre) und Fremdkapital
refinanziert werden soll. Die DIC rechnet nach erfolgreicher Refinanzierung
mit einer weiteren wertsteigernden Erhöhung des FFO pro Aktie für die
DIC-Aktionäre.
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Zielgesellschaft dar. (...)
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