NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
- Neues freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aareal Bank
beginnt heute - Angebotsunterlage nach Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
- Der Angebotspreis von EUR 33,00 in bar entspricht einer Prämie von 40 %
auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs am 6. Oktober 2021 und einer
Prämie von 54 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aareal
Bank-Aktie in den letzten drei Monaten bis zum 6. Oktober 2021. Das
Angebot entspricht zudem einer Prämie von 6 % gegenüber dem vorherigen
Angebot, das am 26. Januar 2022 angekündigt wurde
- Die Annahmefrist beginnt heute und endet voraussichtlich um Mitternacht
(MESZ) am 24. Mai 2022
- Aktionäre, die 37 % der Aareal Bank halten, haben sich bereit erklärt,
das Übernahmeangebot anzunehmen
- Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank betrachten die Transaktion
weiterhin als strategisch vorteilhaft für das Unternehmen und seine
Stakeholder, sprechen einstimmig ihre Unterstützung aus und
beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den
Aktionären der Aareal Bank die Annahme des Angebots zu empfehlen
Frankfurt am Main, 26. April 2022 - Aktionäre der Aareal Bank können ihre
Aktien ab heute zum Preis von EUR 33,00 je Aktie in bar andienen. Die Atlantic BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine nicht kontrollierte Gesellschaft,
an der jeweils von Advent International Corporation ("Advent"), Centerbridge
Partners, L.P. ("Centerbridge") und CPP Investment Board Europe S.àr.l, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Canada Pension Plan Investment
Board ("CPP Investments"), verwaltete und beratene Fonds sowie andere
Co-Investoren mittelbar beteiligt sind, hat heute die Angebotsunterlage für
ein neues freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden
Aktien der Aareal Bank ("Aareal Bank" oder die "Gesellschaft"; ISIN:
DE0005408116) veröffentlicht. Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") gestattet, nachdem sie bereits am 7.
April 2022 eine Befreiung von der einjährigen Sperrfrist erteilt hatte.
Die Bargegenleistung in Höhe von EUR 33,00 je Aktie entspricht einer Prämie von 40 % auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs am 6. Oktober 2021 und einer Prämie von 54 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aareal Bank-Aktie in den letzten drei Monaten bis zum 6. Oktober 2021. Das Angebot entspricht zudem einer Prämie von 6 % gegenüber dem vorherigen Angebot, das am 26. Januar 2022 angekündigt wurde. Das Angebot bewertet die Aareal Bank mit circa EUR 2,0 Milliarden für 100 % des Grundkapitals.
Die Annahmefrist für das Angebot beginnt heute und endet voraussichtlich um Mitternacht (MESZ) am 24. Mai 2022. Während dieser Zeit
können die Aktionäre der Aareal Bank das Angebot annehmen und ihre Aktien der
Bieterin andienen.
Wie in der Angebotsunterlage näher ausgeführt, unterliegt
das Angebot einer Mindestannahmeschwelle von 60 % und der Genehmigung von Bankenaufsichtsbehörden
sowie weiteren Angebotsbedingungen. Nach erfolgreichem Übernahmeangebot wird
der Vollzug der Transaktion vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Prüfung im
vierten Quartal 2022 oder im ersten Quartal 2023 erwartet.
Das neue Angebot folgt auf die Erneuerung der
Investitionsvereinbarung zwischen Atlantic BidCo und der Aareal Bank am 6.
April 2022. Auf Grundlage dessen betrachten Vorstand und Aufsichtsrat der
Aareal Bank die Transaktion weiterhin als strategisch vorteilhaft für das
Unternehmen und seine Stakeholder, sprechen einstimmig ihre Unterstützung aus
und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den
Aktionären der Aareal Bank die Annahme des Angebots zu empfehlen.
Mit unwiderruflichen Andienungszusagen, die sich auf rund 37
% der Aareal-Aktien summieren, haben sich Petrus Advisers, Teleios Capital,
Vesa Equity Investment und Talomon Capital dazu entschieden, das Übernahmeangebot
anzunehmen bzw. Aareal Bank-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots an die Bieterin
zu verkaufen. Diese Großaktionäre der Aareal Bank haben zudem zugesagt, Teile
der Bargegenleistung in eine langfristige, illiquide, stimmrechtslose und
indirekte Beteiligung von insgesamt weniger als 25 % an der Bieterin zu
reinvestieren.
Ziel der Transaktion ist es weiterhin, die strategische
Ausrichtung der Aareal Bank zu unterstützen und ihre Position als führender
internationaler Anbieter von Immobilien- und anderen immobilienbasierten
Finanzierungen sowie von Software, digitalen Lösungen und
Zahlungsverkehrsdienstleistungen für die Immobilienwirtschaft und verwandte
Branchen zu stärken. Die Bieterin ist der Ansicht, dass die Aareal Bank mit
einer stabilen Aktionärsbasis besser in der Lage sein wird, sich auf ihre
längerfristigen Ziele zu konzentrieren, und wird das Management der Aareal Bank
dabei unterstützen, die Unternehmensstrategie "Aareal Next Level"
durch verstärkte Investitionen und einbehaltene Gewinne weiterzuentwickeln. Im
Rahmen dieser Strategie unterstützt die Bieterin die Stärkung aller drei
Segmente der Aareal Gruppe.
In der mit der Aareal Bank geschlossenen Investitionsvereinbarung
hat sich die Bieterin entsprechend der üblichen Erwartungen der
Aufsichtsbehörden verpflichtet, die Aareal Bank nicht zum Abschluss eines
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrages mit der Bieterin oder einem
mit der Bieterin verbundenen Unternehmen zu veranlassen. Die Bieterin
beabsichtigt, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen und soweit
dies zum gegebenen Zeitpunkt wirtschaftlich sinnvoll ist, eine Einstellung der Börsennotierung
anzustreben.
Die Angebotsunterlage
für das Angebot ist ab sofort im Internet unter https://atlantic-offer.com/
verfügbar. Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage ist auch eine
unverbindliche englische Fassung der Angebotsunterlage unter dieser
Internetadresse abrufbar. Die Angebotsunterlage wird zudem bei der Morgan
Stanley Europe SE, New Issues Operations, Große Gallusstraße 18, 60312
Frankfurt am Main, Deutschland (Bestellung per Telefax an +49 69 21667676 oder
per E-Mail an newissues_germany@morganstanley.com) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.
