NICHT ZUR (VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN) FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODERWEITERGABE IN ODER AUS EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIES GEGEN DIE
GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VERSTOSSEN WÜRDE.
- Deutsche Wohnen Aktionäre können ihre Aktien von heute an bis zum 21. Juli
2021 (24:00 Uhr MESZ) andienen
- Vonovia bietet den Deutsche Wohnen-Aktionären wie angekündigt eine
Barzahlung von 52 EUR je Deutsche Wohnen-Aktie
Bochum, 23. Juni 2021 - Im Anschluss an die Ankündigung vom 24. Mai 2021 hat
die Vonovia SE ("Vonovia") heute den Beginn des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für alle Aktien der Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen")
bekannt gegeben. Wie in der heute veröffentlichten Angebotsunterlage
beschrieben, bietet Vonovia 52 EUR in bar für jede Deutsche Wohnen Aktie. Die
näheren Konditionen des Angebots sowie die Vollzugsbedingungen können der
Angebotsunterlage entnommen werden.
Die Angebotsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 21. Juli 2021
um 24:00 Uhr MESZ. In diesem Zeitraum können die Aktionäre der Deutsche
Wohnen das Angebot annehmen und ihre Aktien andienen. Das Angebot von
Vonovia bietet den Deutsche Wohnen-Aktionären eine Prämie von 15,6 % auf den
Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom 21. Mai 2021, dem letzten Handelstag vor
der Ankündigung des Angebots am 24. Mai 2021, und von 22,4 % auf Basis des
volumengewichteten Durchschnittskurses der Deutsche Wohnen-Aktie der letzten
drei Monate bis zum 21. Mai 2021.
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen werden den Zusammenschluss der
beiden Unternehmen - vorbehaltlich einer eingehenden Prüfung der
Angebotsunterlage - unterstützen. Die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats, die Deutsche Wohnen-Aktien halten, haben ihre Absicht
erklärt, das Übernahmeangebot für alle ihre Aktien anzunehmen. Die beiden
Unternehmen hatten am 24. Mai 2021 bereits wesentliche Eckpunkte des
Zusammenschlusses vereinbart.
Für die Aktionäre der Vonovia bieten sich aus der gemeinsamen
Bewirtschaftung der sich regional ergänzenden Portfolien Synergien und
Kosteneinsparungen von ca. 105 Mio. EUR pro Jahr, deren vollständige
Realisierung bis Ende 2024 erwartet wird. Dabei sind Kosteneinsparungen aus
der gemeinsamen Finanzierung noch nicht eingerechnet.
Auch bei dieser Akquisition hält Vonovia ihre strikten Kriterien ein. Das
Portfolio der Deutsche Wohnen ist eine strategisch sinnvolle Ergänzung zum
Portfolio von Vonovia; der Ertrag (EBITDA Yield) aus der Vermietung
verbessert sich und der Immobilienwert je Aktie (NTA je Aktie) wird nicht
verwässert; das Kredit-Rating nach Übernahme wird äußerst bonitätsstark
bleiben. Die Ratingagentur S&P hat das derzeitige Rating der Vonovia von
BBB+ bestätigt, und Moody's hat dem Unternehmen erstmalig ein Rating von A3
zugeordnet.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet; sie ist jetzt unter
https://de.vonovia-st.de/ verfügbar. Neben der deutschen Version der
Angebotsunterlage ist auch eine unverbindliche englische Version der
Angebotsunterlage unter dieser Internetadresse verfügbar.
Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.500
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 59 Mrd. EUR. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung
und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020
in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen
weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow
Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG
Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.
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