- Rocket Software International (UK) Limited, ein Tochterunternehmen von Rocket Software und Portfoliounternehmen von Bain Capital, hat einen verbindlichen Aktienkaufvertrag zum Verkauf von 7.414.800 Software AG Aktien (10,02%) an Silver Lake zu dem 32,00 Euro Angebotspreis unterzeichnet. Dies entspricht allen Aktien, die Bain Capital / Rocket Software gehören oder von ihnen kontrolliert werden
- Zum 19. Juni 2023 hat sich Silver Lake einschließlich angedienter Aktien bereits einen Anteil von insgesamt 41 Prozent an der Software AG gesichert
- Das Angebot von Silver Lake zu 32,00 Euro ist die einzige Möglichkeit für die Aktionäre, eine sehr attraktive Prämie von 63 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs zu realisieren – die Annahmefrist läuft noch bis zum 28. Juni 2023
- Silver Lake wiederholt, dass ein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag (BGAV) zur Finanzierung des Übernahmeangebots nicht erforderlich ist und beabsichtigt daher nicht, einen BGAV abzuschließen
- Silver Lake beabsichtigt, die Software AG nach Vollzug des Übernahmeangebots so schnell wie praktisch möglich von der Börse zu nehmen, um das Unternehmen auf seinem mehrjährigen Transformationsweg in einem nicht-börsennotierten Umfeld zu begleiten
19. Juni 2023 – Silver Lake, ein global führendes Technologie-Investmentunternehmen, hat heute gemeinsam mit der Mosel Bidco SE, einer Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Silver Lake verwaltet oder beraten werden („Silver Lake“), bekannt gegeben, dass Rocket Software International (UK) Limited, ein Tochterunternehmen von Rocket Software und Portfoliounternehmen von Bain Capital, einen verbindlichen Aktienkaufvertrag zum Verkauf von 7.414.800 Software AG-Aktien (10,02%) an Silver Lake zum Angebotspreis von 32,00 Euro unterzeichnet hat. Dies entspricht allen Aktien, die Bain Capital / Rocket Software gehören oder von ihnen kontrolliert werden. Silver Lake hat sich nun bereits insgesamt 41% der Software AG-Aktien einschließlich der angedienten Aktien gesichert. Dies schließt nicht die Wandelanleihen von Silver Lake ein, die in 10% des gesamten derzeitigen Grundkapitals gewandelt werden können.
Das vollständig finanzierte Barangebot von Silver Lake bleibt für die Aktionäre der Software AG die einzige Möglichkeit, eine erhebliche, zeitnahe und sichere Prämie zu realisieren, indem sie ihre Aktien im Rahmen des Angebots zu einem Preis von 32,00 Euro je Aktie andienen. Das entspricht einer Prämie von 63 Prozent auf den Schlusskurs von 19,59 Euro je Aktie am 20. April 2023 sowie einer Prämie von 57 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs zum Zeitpunkt der Ankündigung (20,32 Euro pro Aktie). Die Annahmefrist für die Aktionäre läuft noch bis zum 28. Juni 2023.
Silver Lake bekräftigt erneut, dass ein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag (BGAV) zur Finanzierung des Übernahmeangebots und zur Verwirklichung der wirtschaftlichen und strategischen Ziele von Silver Lake nicht erforderlich ist. Daher beabsichtigt Silver Lake nicht, einen BGAV mit der Software AG abzuschließen.
„Die Investition von Silver Lake in die Software AG reflektiert unser Engagement, mit Gründern und Management-Teams zusammenzuarbeiten, um sie bei Aufbau und Fortentwicklung großartiger Unternehmen zu unterstützen“, sagte Christian Lucas, Co-Leiter EMEA bei Silver Lake. „Die heutige Ankündigung bekräftigt unser Vertrauen in das attraktive und überzeugende werthaltige Angebot, das wir allen Beteiligten unterbreiten können.“
Nach Abschluss des Übernahmeangebots beabsichtigt Silver Lake, die Software AG so schnell wie praktisch möglich von der Börse zu nehmen, um das Unternehmen auf seinem mehrjährigen Transformationsweg in einem nicht-börsennotierten Umfeld zu begleiten, und zwar mit der langfristigen Unterstützung von Silver Lake als neuem Ankeraktionär der Software AG.
Sollten die Aktionäre ihre Aktien nicht in das Angebot andienen, besteht keine Garantie dafür, dass sie die attraktive Prämie für ihre Aktien erneut erzielen können oder ihre Aktien angesichts der eingeschränkten Liquidität und geringer Handelsvolumina der Software AG-Aktie zu diesem Preisniveau verkaufen können.
Über Silver Lake
Silver Lake ist ein globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 98 Milliarden US-Dollar und einem Team von Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Die Portfoliounternehmen von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 276 Milliarden US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 710.000 Mitarbeiter.Über Software Aktiengesellschaft
Software AG vereinfacht die vernetzte Welt. Seit ihrer Gründung in 1969 hilft sie die Erlebnisse zu liefern, die Mitarbeiter, Partner und Kunden heutzutage erwarten. Ihre Technologien schaffen die digitale Infrastruktur die Applikationen, Geräte, Daten und Clouds integrieren; vereinfachte Prozesse fördern; und „Dinge“ wie Sensoren, Geräte und Maschinen vernetzt. Sie hilft mehr als 10.000 Unternehmen ein wirklich vernetztes Unternehmen zu werden und smartere Entscheidungen schneller zu treffen. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von über 950 Millionen Euro.
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