Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius kündigt Verkauf von rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG an – Finanzbeteiligung soll auf rund 20 Prozent sinken

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• Fresenius beabsichtigt, rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG, entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von Fresenius Medical Care, mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren zu veräußern

• Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care von rund 25 Prozent1 auf rund 20 Prozent1

• Mit dem Verkauf setzt Fresenius den disziplinierten, wertorientierten Abbau seiner Finanzbeteiligung fort; die Erlöse werden im Einklang mit den im Rahmen von #FutureFresenius festgelegten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet

Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE; OTCM: FSNUY) hat heute seine Absicht bekannt gegeben, rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG (XETR: FME; NYSE: FMS) mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren zu platzieren. Der Platzierungspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt; das Ergebnis wird anschließend bekannt gegeben. Durch den Verkauf würde sich die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care von rund 25 Prozent1 auf rund 20 Prozent1 des ausgegebenen Grundkapitals reduzieren.

„Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren. Genau dafür wurde #FutureFresenius geschaffen, und darauf baut auch REJUVENATE auf – ein fokussierteres Fresenius mit einer stärkeren Bilanz und der strategischen Flexibilität, die Chancen zu nutzen, die vor uns liegen“, sagt Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.

Der Nettoerlös wird im Einklang mit den im Rahmen von #FutureFresenius festgelegten Prioritäten für die Kapitalallokation verwendet.

Seit der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care am 30. November 2023 behandelt Fresenius seine Beteiligung als Finanzinvestition und hat diese schrittweise reduziert – unter anderem durch die anteilige Teilnahme am Aktienrückkaufprogramm von Fresenius Medical Care sowie den Verkauf von 7,8 Millionen Aktien im August dieses Jahres. Mit der heutigen Platzierung setzt Fresenius diesen Abbau fort und unterstreicht sein Bekenntnis zu langfristigem profitablem Wachstum und nachhaltiger Wertschaffung für seine Aktionäre.

Transaktionsdetails

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und J.P. Morgan SE begleiten die Platzierung als Joint Bookrunner.

Das Bookbuilding-Verfahren beginnt unmittelbar nach dieser Bekanntmachung; Preis und Zuteilung werden voraussichtlich vor Beginn des Xetra-Handels am 12. November 2026 bekannt gegeben.

Fresenius hat für seine verbleibenden Aktien an Fresenius Medical Care eine Lock-up-Frist von 90 

Tagen vereinbart, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

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Fußnoten

1 Vor einem etwaigen künftigen Umtausch von Anleihen in Aktien von Fresenius Medical Care sowie vor einer etwaigen Aktieneinziehung durch Fresenius Medical Care im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms.