Corporate News
- DNP beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
in bar zu einem Preis von 10,00 EUR pro AUSTRIACARD-Aktie zu
unterbreiten
- AUSTRIACARD und DNP haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, in der dem strategische Rahmen für die geplante Transaktion festgelegt ist
- Herr Nikolaos Lykos hat sich unwiderruflich verpflichtet, das
geplante Angebot in Bezug auf seine Beteiligung von ca. 74,6 %
anzunehmen
- Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 20–24 % auf
den letzten Schlusskurs vor der Bekanntgabe und von ca. 43–46 % auf den
sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktien[1]
Wien, 13. Mai 2026
Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG („AUSTRIACARD“ oder die „Gesellschaft“)
nimmt die heutige Ankündigung der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“)
zur Kenntnis, wonach diese beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz zu
unterbreiten, um die Kontrolle über AUSTRIACARD zu erlangen (das
„Angebot“).
Im Zusammenhang mit dem Angebot haben AUSTRIACARD und DNP ein
Memorandum of Understanding unterzeichnet, in dem die wesentlichen
Rahmenbedingungen für die geplante Transaktion sowie die beabsichtigte
Zusammenarbeit der Parteien nach deren Abschluss festgelegt sind.
Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos Lykos, der größte Aktionär
von AUSTRIACARD und Mitglied des Aufsichtsrats, im Rahmen eines
Irrevocable Undertakings dazu verpflichtet, das Angebot in Bezug auf
seinen Aktienanteil von rund 74,6 % anzunehmen.
Laut der Ankündigung von DNP sieht das Angebot eine Barzahlung von
10,00 EUR pro AUSTRIACARD-Aktie vor. Basierend auf dem aktuellen
Grundkapital der Gesellschaft von 36.353.868 Aktien bewertet das Angebot
das gesamte ausgegebene Grundkapital von AUSTRIACARD mit rund 364
Millionen EUR. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 20–24 %
gegenüber dem letzten Schlusskurs der AUSTRIACARD-Aktie vor der
heutigen Bekanntgabe und von ca. 43–46 % gegenüber dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der AUSTRIACARD-Aktie in den
letzten sechs Monaten vor der heutigen Bekanntgabe1.
Strategische Logik
DNP ist ein globaler Technologie- und Industriekonzern mit Hauptsitz
in Tokio, der 1876 gegründet wurde und an der Tokioter Börse notiert
ist. Das Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Technologie- und
Produktionsplattform in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
Smartcards, Authentifizierung, Lösungen für sichere Daten und damit
verbundene digitale Technologien.
DNP hat sein Geschäft im Bereich Informationssicherheit in seinem
aktuellen mittelfristigen Managementplan als strategischen
Schwerpunktbereich identifiziert, mit dem Ziel, Dienstleistungen mit
hoher Wertschöpfung auszubauen, den Marktanteil durch Partnerschaften zu
stärken und in attraktive Wachstumsmärkte zu investieren. Die geplante
Transaktion würde diese Strategie unterstützen, indem sie die globale
Reichweite, die technologische Basis und die langfristige
Investitionskapazität von DNP mit der etablierten europäischen Plattform
von AUSTRIACARD, deren starken Positionen bei Zahlungs- und
Identifikationslösungen, den Kompetenzen im Sicherheitsdruck sowie dem
wachsenden Geschäft mit digitalen Technologien verbindet.
DNP hat zudem erwartete Synergien mit Rubicon SEZC (der
Holdinggesellschaft der Laxton Group) hervorgehoben, die DNP im Jahr
2025 erworben hat und die sich auf staatlich ausgerichtete
Identitätsauthentifizierungsdienste in Afrika spezialisiert hat.
AUSTRIACARD verfügt über eine etablierte Erfolgsbilanz bei nationalen
Personalausweisen, Wahlzetteln und im Sicherheitsdruck in Europa, Afrika
und anderen internationalen Märkten und bietet damit eine starke
Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit bei vertrauenswürdigen
Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor.
Emmanouil Kontos, Vorsitzender des Vorstands und Group CEO von AUSTRIACARD, sagte:
„AUSTRIACARD hat sich zu einem internationalen
Technologieunternehmen entwickelt, das über eine starke Position in den
Bereichen ganzheitliche Lösungen für sicheres Bezahlen und
Identitätsmanagement, Sicherheitsdruck sowie KI-gestützte digitale
Technologien verfügt. Wir begrüßen die Absicht von DNP, ein öffentliches
Übernahmeangebot zu unterbreiten, sowie die dargelegten strategischen
Gründe für die geplante Transaktion. Die globale Reichweite, die
technologischen Kompetenzen und die langfristige Investitionsperspektive
von DNP könnten bedeutende Chancen eröffnen, um die Strategie von
AUSTRIACARD voranzutreiben, unsere internationale Reichweite zu
erweitern und unsere nächste Wachstumsphase anzustoßen.“
Nikolaos Lykos, Mitglied des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD, sagte:
„Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen bis zum 1897 gegründeten
Druckereiunternehmen Lykos zurück, und seine Entwicklung basierte stets
auf Unternehmertum, Vertrauen und langfristigem Engagement. Über
Generationen hinweg hat sich dieses Erbe zu AUSTRIACARD entwickelt: ein
Unternehmen mit einer starken Kultur, vertrauensvollen Kundenbeziehungen
und einer klaren strategischen Ausrichtung. Ich bin überzeugt, dass wir
mit DNP den richtigen Partner gefunden haben, um dieses Erbe
fortzuführen: ein Unternehmen, das einen ähnlichen Weg von seinen
Wurzeln im Druckbereich hin zu fortschrittlichen Technologielösungen
eingeschlagen hat, mit gemeinsamen Werten und einem gemeinsamen Fokus
auf Sicherheit, Vertrauen, Innovation und langfristige Wertschöpfung.“
Memorandum of Understanding und Irrevocable Undertaking
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die dem Abschluss
des Memorandums of Understanding zugestimmt haben, begrüßen die Absicht
von DNP, das Angebot zu unterbreiten, und beabsichtigen, vorbehaltlich
ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer formellen
Stellungnahme gemäß § 14 Abs. 1 des österreichischen Übernahmegesetzes
(ÜbG) die Annahme des Angebots zu empfehlen.
Das Memorandum of Understanding spiegelt die Absicht der Parteien
wider, einen kooperativen Transaktionsprozess zu betreiben und nach
Abschluss des Angebots sowie vorbehaltlich der anwendbaren
Rechtsvorschriften und der Pflichten der Organe von AUSTRIACARD wirksame
Wege der Zusammenarbeit zu prüfen, um das Geschäft der Gesellschaft
langfristig zu stärken und auszubauen.
DNP hat signalisiert, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs von
AUSTRIACARD zu unterstützen, unter anderem durch die Förderung der
Bindung und Entwicklung von Schlüsseltalenten innerhalb der Gruppe sowie
durch die Beibehaltung des Unternehmenssitzes in Wien.
Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt DNP, im Aufsichtsrat des
Unternehmens in einer seine Beteiligung angemessen widerspiegelnden
Weise vertreten zu sein. Herr John Costopoulos, Vorsitzender des
Aufsichtsrats von AUSTRIACARD, und Herr Nikolaos Lykos haben sich
verpflichtet, weiterhin als Mitglieder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft tätig zu sein und so zur Gewährleistung der Kontinuität
beizutragen.
Entsprechend dem Memorandum of Understanding beabsichtigt AUSTRIACARD
derzeit nicht, vor der Abwicklung des Angebots Dividenden oder sonstige
Ausschüttungen zu beschließen, vorzuschlagen oder auszuzahlen,
einschließlich der zuvor geplanten Dividende für das Geschäftsjahr 2025
in Höhe von 0,10 EUR pro Aktie. Unabhängig davon hat sich Herr Nikolaos
Lykos, der rund 74,6 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, im
Rahmen eines Irrevocable Undertakings verpflichtet, das Angebot in Bezug
auf seine AUSTRIACARD-Aktien anzunehmen. Diese Verpflichtung dürfte die
erfolgreiche Durchführung des Angebots und die Erreichung der
Mindestannahmebedingung unterstützen.
Bedingungen und voraussichtlicher Zeitplan
Gemäß der Ankündigung von DNP unterliegt das Angebot voraussichtlich den üblichen Bedingungen, darunter:
- eine Mindestannahmebedingung von 75 % der ausgegebenen Aktien von AUSTRIACARD;
- der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für ausländische Direktinvestitionen;
- der Erhalt der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen; und
- sonstige für Transaktionen dieser Art übliche Bedingungen.
Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden ausschließlich
in der formellen Angebotsunterlage dargelegt. Die Angebotsunterlage wird
nach Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission und, soweit
anwendbar, in Übereinstimmung mit den Anforderungen veröffentlicht, die
sich aus der Notierung von AUSTRIACARD an der Euronext Athens Exchange
ergeben.
Vorbehaltlich der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der
Erfüllung der geltenden Angebotsbedingungen wird der Abschluss der
beabsichtigten Transaktion für das vierte Quartal 2026 erwartet.
Berater
Morgan Stanley & Co. International plc fungiert als exklusiver
Financial Advisor von AUSTRIACARD. Covington & Burling LLP, DSC
Doralt Seist Csoklich und Argyropoulos-Gissaki & Associates
fungieren als Rechtsberater von AUSTRIACARD.
ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130
Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement,
Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen,
die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet
ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den
Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards,
Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG
beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und
Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.
Über Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd. greift auf fast 150 Jahre Erfahrung in
den Bereichen Druck, Informationstechnologie und Fertigung zurück, um
Kunden weltweit sichere, vertrauenswürdige und technologiegestützte
Lösungen anzubieten. DNP bietet eine breite Palette an Produkten und
Dienstleistungen in den Bereichen Druck, Informationssicherheit,
Smartcards, Authentifizierung, sichere Datenlösungen, Verpackung,
Elektronik und damit verbundene technologiegestützte Dienstleistungen.
DNP beschäftigt weltweit rund 36.000 Mitarbeiter und hat seinen
Hauptsitz in Tokio, Japan. DNP ist an der Tokioter Börse unter dem
Börsenkürzel 7912 notiert.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder
Tausch von Wertpapieren dar.
Das beabsichtigte Angebot wird, sofern es unterbreitet wird,
ausschließlich auf der Grundlage der von DNP gemäß dem geltenden
Übernahmegesetz zu veröffentlichenden Angebotsunterlage erfolgen. Den
Aktionären von AUSTRIACARD wird empfohlen, die Angebotsunterlage nach
ihrer Veröffentlichung sowie die begründeten Stellungnahmen des
Vorstands und des Aufsichtsrats von AUSTRIACARD gemäß § 14 des
österreichischen Übernahmegesetzes nach deren Veröffentlichung
sorgfältig und vollständig zu lesen.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung des Vorstands oder des
Aufsichtsrats von AUSTRIACARD zur Annahme oder Ablehnung des
beabsichtigten Angebots dar. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden
ihre formellen begründeten Stellungnahmen gemäß geltendem Recht nach
Veröffentlichung und Prüfung der Angebotsunterlage abgeben.
______________
[1]
Basierend auf Daten der Wiener Börse und der Euronext Athen. Der
Angebotspreis von 10,00 € pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 20,0 %
bzw. 23,8 % auf die Schlusskurse der AUSTRIACARD-Aktie am 12. Mai 2026
an der Euronext Athen bzw. der Wiener Börse (8,33 € bzw. 8,08 €). Der
Angebotspreis entspricht zudem einem Aufschlag von 42,9 % bzw. 46,1 %
auf den sechsmonatigen VWAP der AUSTRIACARD-Aktie an der Euronext Athen
bzw. der Wiener Börse (7,00 € bzw. 6,84 €), jeweils für den Zeitraum vom
13. November 2025 bis zum 12. Mai 2026, beide Tage inklusive.