Aktualisierung einer Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
- Eckpunkte der mehrstufigen Transaktion gegenüber der Ad-hoc-Mitteilung vom
19.10.2021 konkretisiert und angepasst
- Luxemburgisches Beteiligungsvehikel eines internationalen
Versicherungskonzerns soll zwei luxemburgische Immobilienportfolios im
(Netto-)Wert von nunmehr über insgesamt EUR 2 Mrd. in zwei Schritten in die
GORE einbringen
- Einbringung der beiden Portfolios gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien zu einem
Wertansatz von voraussichtlich EUR 3,00 je neuer GORE-Aktie im Rahmen von
zwei Sachkapitalerhöhungen bei der GORE
- Jeweils Einbringung der neuen GORE-Aktien in Muttergesellschaft PREOS
gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien zu einem Wertansatz von voraussichtlich EUR
5,20 je neuer PREOS-Aktie im Rahmen von zwei Sachkapitalerhöhungen bei der
PREOS
Frankfurt am Main, 03. März 2022 - Die GORE German Office Real Estate AG
("GORE", ISIN: DE000A0Z26C8) hat nach intensiven Verhandlungen in den
vergangenen Monaten nunmehr ihre Pläne einer fundamentalen Neuausrichtung im
Zuge des Einstiegs eines neuen Mehrheitsaktionärs konkretisiert und
modifiziert (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19.10.2021). Hierzu hat die GORE
heute unter Beteiligung der GORE-Mehrheitsaktionärin PREOS Global Office
Real Estate & Technology AG ("PREOS"), der PREOS-Konzernmutter publity AG
sowie der Managementgesellschaft des luxemburgischen Beteiligungsvehikels
eines internationalen Versicherungskonzerns folgende modifizierte Eckpunkte
der mehrstufigen Transaktion vereinbart:
In einem ersten Schritt soll ein mittelbar von dem luxemburgischen
Beteiligungsvehikel gehaltenes Portfolio von drei luxemburgischen Immobilien
bzw. Immobilienprojektentwicklungen bestehend aus einer Beteiligungsholding
und einem Debt Fonds mit einem (Netto-)Marktwert von rd. EUR 480 Mio. in die
GORE im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien
eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert soll anhand
des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 3,00
je GORE-Aktie liegen.
In einem zweiten Schritt sollen die neu entstandenen GORE-Aktien in die
PREOS im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien
eingebracht werden. Der für die PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll anhand
des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 5,20
je PREOS-Aktie liegen.
Die Sachkapitalerhöhungen der PREOS und GORE sollen auf jeweiligen
außerordentlichen Hauptversammlungen im zweiten Quartal 2022 beschlossen
werden.
Im nächsten Schritt soll ein weiteres mittelbar von dem luxemburgischen
Beteiligungsvehikel gehaltenes Portfolio von vier luxemburgischen Immobilien
bzw. Immobilienprojektentwicklungen im (Netto-)Wert von insgesamt
voraussichtlich rd. EUR 1,75 Mrd. in die GORE im Wege einer weiteren, für
den Zeitraum zwischen dem 4. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2023 geplanten
Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe weiterer neuer GORE-Aktien eingebracht
werden. Der für diese neuen GORE-Aktien anzusetzende Wert soll - ermittelt
auf Basis des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung - voraussichtlich ebenfalls bei EUR 3,00 je GORE-Aktie
liegen.
In einem vierten Schritt sollen die infolge dieser weiteren
Sachkapitalerhöhung neu entstandenen GORE-Aktien in die PREOS ebenfalls im
Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer PREOS-Aktien eingebracht
werden. Der für diese neuen PREOS-Aktien anzusetzende Wert soll gleichfalls
anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer unabhängigen
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich bei EUR 5,20
je PREOS-Aktie liegen.
Es ist geplant, dass die PREOS die von ihr infolge der vier
Transaktionsschritte gehaltenen GORE-Aktien abverkauft.
Im Übrigen wird auf die insoweit unveränderte Sachlage nach der
Ad-hoc-Mitteilung vom 19.10.2021 verwiesen.
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