DIE IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
- IMMOFINANZ bietet einen hoch attraktiven Angebotspreis in Höhe von EUR
22,25 je S IMMO-Aktie (cum Dividende) - was einer Prämie von 40,3 % auf
den volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe der
Angebotsabsicht entspricht
- Transaktionsstruktur zum Höchststimmrecht ist sicher und ausgewogen und
von der Übernahmekommission explizit bestätigt
- S IMMO-Aktionäre stimmen in der Hauptversammlung am 24. Juni über
Aufhebung des Höchststimmrechts ab und entscheiden damit über eine
wichtige Bedingung des Übernahmeangebots
- "Stand-alone-Szenario" für S IMMO konserviert Ertragsschwäche und birgt
erhebliche Umsetzungsrisiken für S IMMO-Aktionäre
- Bei Nichterfolg des Übernahmeangebots ist es möglich, dass der
Aktienkurs deutlich unter den attraktiven Angebotspreis fällt
- Detaillierte Fakten unter https://immofinanz.com/simmo
"Die Argumente der S IMMO im Rahmen der Stellungnahme zum Übernahmeangebot
entsprechen nicht den Fakten. Dem Vorstand der S IMMO geht es offenbar um
die Abwehr des Übernahmeangebots und dies ist nicht im Interesse der S
IMMO-Aktionäre. Das Angebot weist für die S IMMO-Aktionäre eine sichere
Struktur und Abwicklung auf - wie auch von der Übernahmekommission nochmals
explizit in einer Presseaussendung vom 8. Juni bestätigt worden ist. Die
Kommission unterstreicht darin, bei der Prüfung vor allem auf den Schutz der
Beteiligungspapierinhaber sowie das Gleichbehandlungs- und Transparenzgebot
geachtet zu haben. Der Vorstand der S IMMO soll daher nicht länger
versuchen, das Angebot zu verhindern, indem er den
Hauptversammlungsbeschluss zur Abschaffung des Höchststimmrechts ablehnt.
Vielmehr müssen die S IMMO-Aktionäre die Möglichkeit erhalten, in voller
Kenntnis der Sachlage über die Annahme des Angebots selbst zu entscheiden ",
sagt Stefan Schönauer, CFO der IMMOFINANZ.
Der Angebotspreis für die S IMMO-Aktien in Höhe von EUR 22,25 je Aktie ist
nicht nur angesichts der historischen Kursentwicklung und der Kursziele von
Analysten höchst attraktiv. Vielmehr bietet die IMMOFINANZ mit dem aktuellen
Angebotspreis auch im Vergleich zum Erwerb ihres S IMMO-Aktienpakets im Jahr
2018 zu EUR 20,0 je Aktie mit 40,3% eine höhere Prämie auf den
6-Monats-Durchschnittskurs als damals. [1]
Darüber hinaus erscheint ein höherer Aktienkurs in einem
Stand-alone-Szenario der S IMMO mehr als fraglich. Die S IMMO verfügt nicht
über die nötige operative Ertragsstärke (FFO 1), um höhere Kursziele zu
erhalten, wie durch Analysteneinschätzungen deutlich nachvollziehbar ist.
Diesen Rückstand zu Vergleichsunternehmen können auch angekündigte
Aufwertungen des Portfolios in Deutschland und Österreich nicht
kompensieren. Die vom S IMMO-Vorstand in den Raum gestellte mögliche
Investition von bis zu einer Milliarde Euro u.a. in den CEE-Raum zur
Verbesserung des FFO 1 unterliegt hingegen erheblichen Transaktionsrisiken -
etwa hinsichtlich zeitnaher Umsetzung und Verfügbarkeit attraktiver
Investitionsmöglichkeiten. Auch würde sich damit das Investment- und das
Verschuldungsprofil der S IMMO risikoreicher als bisher gestalten. Das
könnte das kommunizierte Ziel der S IMMO, ein Investment Grade Rating zu
erhalten, negativ beeinflussen.
Die Covid-19-Pandemie hat zudem vor allem im Bürobereich den bestehenden
Trend zur Flexibilisierung verstärkt. In ihrer Rolle als größte Aktionärin
beabsichtigt die IMMOFINANZ daher, die S IMMO bei der weiteren Optimierung
des Portfolios, insbesondere auch hinsichtlich anstehender
Modernisierungsmaßnahmen und der Flexibilisierung des Angebots im
Bürobereich, zu unterstützen.
Die vollständige Entgegnung der IMMOFINANZ zur Stellungnahme der S IMMO
finden Sie unter folgendem Link:
https://immofinanz.com/simmo
S IMMO-Aktionäre entscheiden in der Hauptversammlung am 24. Juni
Die außerordentliche Hauptversammlung findet am 24. Juni 2021 als virtuelle
Hauptversammlung statt. Die Annahmefrist läuft dann noch weitere 22 Tage.
Damit das Stimmrecht ausgeübt wird, reichen zwei Schritte: Anmeldung mit
Depotbestätigung und Vollmachtserteilung (samt Stimmrechtsweisung) an einen
der vier von S IMMO namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter.
- Die Depotbestätigung (§ 10a AktG) Ihrer Depotbank zum Aktienbesitz am
Nachweisstichtag, das ist der 14. Juni 2021, ist - zur Anmeldung - bis
zum 21. Juni 2021 (Frist!) am einfachsten per Email an
anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at (als PDF Anhang) zu übermitteln.
- Die Stimmrechtsvollmacht, in der auch die Stimmrechtsweisung erfolgt,
ist an einen der Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Empfohlen wird, die
Stimmrechtsvollmacht bis zum 22. Juni 2021 an den Stimmrechtsvertreter
zu übermitteln. Die E-Mail-Adresse befindet sich auf der
Stimmrechtsvollmacht.
Die Stimmrechtsvollmacht finden Sie auf der Internetseite der S IMMO (
https://www.simmoag.at/fileadmin/redakteur/Investor_Relations/Hauptversammlung/2021/aoHV/Vollmacht-DE.pdf)
Informationen zur Entgegnung der IMMOFINANZ zur Stellungnahme des S IMMO
Vorstands sowie zur Hauptversammlung der S IMMO und zum Übernahmeangebot
samt Fragen und Antworten (Q&As) finden sich auf www.immofinanz.com/simmo.
[1] Die Prämie auf den 6-Monats Durchschnittskurs bei Erwerb des S
IMMO-Aktienpakets belief sich auf 30,3%.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und
Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung
von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-
und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein
Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 220 Objekte
verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com
WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung der IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) erfolgt im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot für die Aktien der S IMMO AG (Übernahmeangebot). Sie
dient ausschließlich Informationszwecken. Die Veröffentlichung ist weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der S
IMMO AG (S IMMO) oder der IMMOFINANZ.
Die Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
sind in der veröffentlichten Angebotsunterlage entsprechend den Bestimmungen
des österreichischen Übernahmegesetzes (ÜbG) enthalten. Es sind
ausschließlich die Bedingungen der Angebotsunterlage maßgeblich. Da sowohl
die Angebotsunterlage als auch alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Dokumente wichtige Informationen enthalten
werden, wird Investoren und Inhabern von Aktien der S IMMO ausdrücklich
empfohlen, diese zu prüfen.
Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
österreichischen Rechts, insbesondere des ÜbG, durchgeführt. Vorbehaltlich
der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie etwaiger von
zuständigen Aufsichtsbehörden gewährten Ausnahmen erfolgt ein
Übernahmeangebot weder unmittelbar noch mittelbar in jenen Rechtsordnungen,
in denen dies eine Verletzung des Rechts dieser Rechtsordnungen begründen
würde. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer
Jurisdiktionen (einschließlich Vereinigte Staaten von Amerika (USA),
Australien und Japan) als Österreich durchgeführt werden. Dementsprechend
wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das
Angebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber
von Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen durch die
Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als Österreich
geschützt zu werden. IMMOFINANZ übernimmt daher hinsichtlich des
Übernahmeangebots keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als
österreichischer Rechtsvorschriften.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend
IMMOFINANZ oder S IMMO enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und
sind durch Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der IMMOFINANZ zum Ausdruck. Die in
die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
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Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können IMMOFINANZ oder für
sie tätige Broker außerhalb des Übernahmeangebots vor, während oder nach
Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar S IMMO-Aktien erwerben
bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über die
Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen
erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht,
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Rechtsordnung erforderlich ist.
