Pressemitteilung
- Barangebotspreise von EUR 8,48 je Stammaktie und ca. EUR 8,87 je
Vorzugsaktie erwartet
- Keine Mindestannahmeschwelle
- EP Global Commerce strebt einen Anteil von über 30 Prozent und damit mehr
Flexibilität an
Grünwald, 13. September 2020 - Heute hat die EP Global Commerce GmbH, eine
Holdinggesellschaft, die von Daniel Ketínský kontrolliert wird und der in
Abstimmung mit Patrik Tká handelt, ihre Absicht angekündigt, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für den Erwerb aller von ihr
nicht unmittelbar gehaltenen nennwertlosen Stammaktien (ISIN DE000BFB0019)
und aller von ihr nicht unmittelbar gehaltenen nennwertlosen Vorzugsaktien
(ISIN DE000BFB0027) der im MDAX notierten METRO AG abzugeben (gegen Zahlung
einer Geldleistung in Höhe der gesetzlichen Mindestangebotspreise). Der
Barangebotspreis je Stammaktie der METRO entspricht dem höheren Betrag von
EUR 8,48 (der höchsten Gegenleistung, die für Vorerwerbe von Stammaktien der
METRO im relevanten Sechs-Monats-Zeitraum gewährt wurde) und dem gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der METRO-Stammaktien während der
letzten drei Monate vor der heutigen Veröffentlichung, wie er von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ermittelt wird. Der
Barangebotspreis je Vorzugsaktie entspricht dem gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurs während der letzten drei Monate
vor der heutigen Veröffentlichung, wie er von der BaFin ermittelt wird. EP
Global Commerce erwartet die Angebotspreise bei EUR 8,48 je Stammaktie der
METRO AG bzw. ca. EUR 8,87 je Vorzugsaktie der METRO AG.
EP Global Commerce beabsichtigt durch ihr freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot den Anteil ihrer Beteiligung an der METRO AG auf über 30
Prozent zu erhöhen, um zukünftig flexibler agieren zu können, ohne ein
Pflichtangebot abgeben zu müssen. Es wird keine Mindestannahmeschwelle
geben. EP Global Commerce geht nicht davon aus, nach dem Vollzug des
Übernahmeangebots mehr als 50 Prozent der Stimmrechte zu halten. Ungeachtet
dessen gibt das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot allen Aktionären
der METRO AG die Möglichkeit, ihre Beteiligung an der METRO AG zu den
offerierten Angebotspreisen zu realisieren.
Die hinter der EP Global Commerce stehenden Gesellschafter sind langfristig
orientierte Investoren mit dem Ziel, die Stärkung der Marktposition und
operativen Leistungsfähigkeit der METRO AG als einem führenden, unabhängigen
Anbieter im Food- und Non-Food-Bereich mit einem attraktiven Angebot im Cash
& Carry-, Service- und Online-Bereich zu unterstützen.
BNP Paribas und Société Générale agieren als M&A-Berater, globale
Koordinatoren und Finanzierungsbanken (Debt Underwriters) bei der
Finanzierung dieser Transaktion, Credit Suisse als Financial Advisor und
Cash Confirmation Bank und Kirkland & Ellis International LLP als
Rechtsberater von EP Global Commerce.
Das Angebot sowie dessen Regelungen und Bedingungen werden in der
Angebotsunterlage detailliert erläutert. Nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird diese in deutscher Sprache sowie einer
unverbindlichen englischen Übersetzung zusammen mit weiteren dazugehörigen
Informationen auch im Internet unter https://www.epglobalcommerce.com
veröffentlicht werden.
Über EP Global Commerce
EP Global Commerce (EPGC) ist ein Akquisitionsvehikel, das von Daniel
Ketínský kontrolliert wird, der daran zu 53 Prozent beteiligt ist, und der
in Abstimmung mit Patrik Tká handelt, der zu 47 Prozent beteiligt ist. Die
Gesellschaft wurde im April 2016 gegründet und hat ihren Sitz in Prag. EPGC
hält gegenwärtig indirekt einen Anteil von 29,99 Prozent an den Stammaktien
und Stimmrechten der METRO AG.
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