Maintal, im Juni 2017
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
am 12. Mai 2017 haben wir als Drillisch die geplante Transaktion zum Erwerb
der 1&1 Telecommunication SE (1&1) gegen Ausgabe neuer Aktien bekannt
gegeben. Damit übernimmt Drillisch das gebündelte Mobilfunk- und
Festnetzgeschäft mit Privatkunden von United Internet. Ziel der geplanten
Transaktion ist es, Drillisch neben den drei großen Komplett-Anbietern
(Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica) zur starken vierten Kraft im
deutschen Telekommunikationsmarkt zu machen.
Wie Sie wissen, ist Drillisch in den letzten Jahren schnell gewachsen. Eine
wichtige Grundlage dafür ist der 2014 mit Telefónica Deutschland
geschlossene MBA MVNO Vertrag. Dieser sichert uns bis 2030 weitreichenden
Zugriff auf das größte Mobilfunknetz in Deutschland - für die Technologien
von heute und auch für alle Zukunftstechnologien.
Durch die Integration von 1&1 wollen wir der Erfolgsgeschichte von Drillisch
ein weiteres vielversprechendes Kapitel hinzufügen.
Für Drillisch-Aktionäre ist der Vollzug der geplanten Transaktion mit
erheblichem Wertsteigerungspotenzial verbunden. Die Aktionäre, die das
begleitende freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der United Internet AG
nicht annehmen und somit an Drillisch beteiligt bleiben, haben die Chance,
an diesem Wertsteigerungspotenzial zu partizipieren:
- Drillisch erreicht völlig neue Dimensionen
Die Zahl unserer Kundenverträge wird sich vervierfachen, unser Umsatz etwa
verfünffachen und das operative Ergebnis (EBITDA)1 um fast eine halbe
Milliarde Euro steigen. Sie werden Anteilseigner eines deutlich größeren und
stärkeren Unternehmens.
- Erwartete Synergien betragen bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr
Durch die Integration von 1&1 kann Drillisch die vertraglich gesicherten
Kapazitäten und den uneingeschränkten Zugang zu allen Technologien im
Telefónica-Netz noch effizienter nutzen. Darüber hinaus entstehen weitere
Vorteile, da das Produktportfolio durch Zukunftstechnologien ausgebaut wird.
Die erwarteten Synergien fallen dabei vollumfänglich bei Drillisch an, da
1&1 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Drillisch wird.
- Drillisch soll eigenständig und börsennotiert bleiben
Auch künftig wird Drillisch ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen
mit einem signifikanten Streubesitz sein und eine attraktive
Dividendenpolitik verfolgen.
Der Vollzug der geplanten Transaktion bedarf der Zustimmung der
außerordentlichen Hauptversammlung der Drillisch AG am 25. Juli 2017.
Wenn Sie also von den genannten Wertsteigerungen profitieren möchten,
stimmen Sie auf der außerordentlichen Hauptversammlung der geplanten
Kapitalerhöhung2 zu, durch die wir 1&1 vollständig erwerben.
Sie können sich bis zum 18. Juli 2017 zur Hauptversammlung anmelden. Die
Details zur Anmeldung haben wir Ihnen mit der Einladung zur
außerordentlichen Hauptversammlung bereits mitgeteilt. In der Einladung
erfahren Sie auch, wie Sie Ihre Stimmrechte wahrnehmen, auch wenn Sie nicht
persönlich vor Ort sein können. Diese und weitere Informationen können Sie
zudem auf unserer Internetseite abrufen unter:
http://www.drillisch.de/investor-relations/aoHV2017.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung unter +49
(0)69 247 568911 oder per E-Mail unter
ir@drillisch.de.
Der Vorstand von Drillisch hat einen ausführlichen Bericht veröffentlicht,
in dem die geplante Transaktion und die Kapitalerhöhung, über die am 25.
Juli 2017 abgestimmt werden soll, näher erläutert werden. Wir empfehlen
allen Aktionären, den Bericht einzusehen und sich über die geplante
Transaktion mit United Internet zu informieren. Der Bericht ist auf der oben
genannten Internetseite frei verfügbar.
Für Ihr Vertrauen möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken. Mit seinen
qualifizierten und engagierten Mitarbeitern hat unser Unternehmen in den
vergangenen Jahren eine einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie haben
uns dabei stets unterstützt - dies wissen wir sehr zu schätzen.
Umso mehr würden wir uns freuen, wenn wir auch künftig mit Ihrer
Unterstützung rechnen dürften. Gemeinsam können wir Drillisch in völlig neue
Dimensionen führen, wenn Sie uns dafür Ihre Zustimmung erteilen. Stimmen Sie
also auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2017 für die
Schaffung einer starken vierten Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt
und für eine gemeinsame Zukunft mit 1&1!
Mit freundlichen Grüßen
Vlasios Choulidis André Driesen
Vorstandssprecher Finanzvorstand
1 Aggregiertes EBITDA aus den Forecasts für das Gesamtjahr 2017 von United
Internet und Drillisch
2 Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des
Bezugsrechts (Tagesordnungspunkt 1).
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Drillisch
Aktiengesellschaft. Die Bedingungen des Übernahmeangebots der United
Internet AG sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind
in der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten
Angebotsunterlage der United Internet AG enthalten, die unter
www.united-internet.de abrufbar ist. Investoren und Inhabern von Aktien der
Drillisch Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten.
Soweit diese Veröffentlichung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält,
auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar
und sind durch Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Drillisch
Aktiengesellschaft zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen
beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die
Drillisch Aktiengesellschaft nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen
aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden
Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich
nicht im Einflussbereich der Drillisch Aktiengesellschaft liegen. Diese
Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als
unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich
von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Drillisch
Aktiengesellschaft übernimmt keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten
Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,
Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.
