Atrium European Real Estate Limited
Status-Update zum empfohlenen Erwerb mittels Scheme of Arrangement und dem Einwerben
alternativer Angebote („Go-Shop Prozess“)
Jersey, 29. August 2019 – Am 23. Juli 2019 hat Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:
ATRS) (“Atrium” oder die “Gesellschaft”), ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa bekannt gegeben, dass sich das
Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium mit Nb (2019) B.V.
("Bidco"), einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Ltd (“Gazit”),
über die Bedingungen des Erwerbs des gesamten ausgegebenen und allenfalls noch auszugebenden
Aktienkapitals, das sich nicht bereits im Eigentum von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften
(insbesondere Gazit Gaia Limited (“Gaia”) und Gazit Midas Limited (“Midas”)) befindet, durch Bidco
geeinigt hat (der „Erwerb“). Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hielten Gazit und einige ihre
Tochtergesellschaften gemeinsam rund 60,1 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Atrium.
Die Berater des Komitees der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium befinden
sich seit dem 23. Juli 2019 mit der vollen Unterstützung von Gazit im Prozess des aktiven und
sorgfältigen Einwerbens alternativer Angebote. Der Go-Shop Prozess ermöglicht es Atrium (ohne
Einschränkungen), proaktiv seriöse Angebote Dritter einzuwerben, die eine Verbesserung zum
bestehenden Angebot an die Aktionäre von Atrium in Form eines Barbetrages von EUR 3,75 pro
Aktie darstellen. Alle Interessenten können sich in dieser Hinsicht an Sebastiaan van Loon bei UBS
(+44 7795590101) wenden.
Die Berater des Komitees der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium können
bestätigen, dass zum heutigen Zeitpunkt potenzielle Interessenten aktiv in den Go-Shop Prozess
eingebunden sind. Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium ist
weiterhin offen für alternative Angebote und ermutigt Interessenten, bis zum Ende der Go-Shop
Phase am 10. September 2019 vollständig finanzierte Angebote, die eine Verbesserung zum
bestehenden Angebot darstellen, zu unterbreiten.
Die Berater des Komitees der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium werden
nach dem 10. September 2019 ein weiteres Status-Update zum Go-Shop Prozess veröffentlichen.
Die Berater des Komitees der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium laden die
Minderheitsaktionäre weiterhin ein, zusätzliche Fragen, die nicht in den regelmäßig aktualisierten
FAQs inkludiert und unter
www.aere.com abrufbar sind, oder weitere Rückmeldungen, an folgende
Kontaktdaten zu richten:
FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland/Claire Turvey:
scatrium@fticonsulting.com
Über Atrium:
Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und
Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante
Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium
besitzt 32 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 870.000 m2 und einem Gesamtmarktwert
von rund EUR 2,7 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik,
der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einem, von Atriums internen Team
von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet.
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf
Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services
Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch an der Euronext
Amsterdam zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen
Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassungen sollte angemessene
fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine
vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen
kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse.
Wichtige Informationen zu den Finanzberatern
UBS AG London Branch („UBS“), ist in der Schweiz zugelassen und beaufsichtigt durch die
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. UBS ist weiters in UK durch die Prudential Regulation Authority
zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority und eingeschränkt jener
der Prudential Regulation Authority. UBS handelt ausschließlich als Berater von Atrium und niemand
anderem im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten und ist
gegenüber niemandem außer Atrium dafür verantwortlich, die gegenüber Kunden von UBS
erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erbringen oder Beratung in Zusammenhang mit den hierin
genannten Angelegenheiten zu leisten. Weder UBS noch ihre verbundenen Unternehmen haben oder
übernehmen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer darin enthaltenen Erklärung, dem
Angebot zum Erwerb oder anderweitig irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (direkt
oder indirekt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die nicht
Kunde von UBS ist.
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Anmerkung der Redaktion:
Die österreichische Aktionärsvereinigung IVA hat das Angebot als zu niedrig kritisiert. Der
Net Asset Value je Aktie betrage nämlich EUR 5,05. Der IVA will für
die Anleger einen höheren Ausstiegspreis erreichen. Laut Mitteilung haben
sich mehr als 100 Anleger mit über 2,5 Millionen Anteilsscheinen
beim IVA gemeldet.