Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Die OSRAM Licht AG (OSRAM) hat heute ein indikatives Angebotsschreiben der
Finanzinvestoren Advent und Bain Capital erhalten. Danach haben Advent und
Bain Capital entschieden, sich als Konsortium mit dem Ziel
zusammenzuschließen, ein verbindliches Angebot bezogen auf alle OSRAM-Aktien
abzugeben, das gegenüber dem Übernahmeangebot der ams AG im Hinblick auf den
Angebotspreis, die Strategie und die Wachstumsperspektive von OSRAM nach
deren Auffassung überlegen sei. Das indikative Angebotsschreiben enthält
keinen konkreten Angebotspreis. Das Konsortium gibt aber an, das Ziel zu
verfolgen, einen Angebotspreis zu bieten, der den von der ams AG angebotenen
Angebotspreis bedeutsam überschreite.
Advent weist in dem Angebotsschreiben
ferner darauf hin, dass sie im Wesentlichen dieselben, in keinem Fall
weniger Verpflichtungen eingehen werden als das Konsortium bestehend aus
Bain Capital und The Carlyle Group. Das Konsortium bestehend aus Advent und
Bain Capital beabsichtigt, OSRAM nach erfolgreicher Durchführung einer
begrenzten, bestätigenden Due Diligence-Unternehmensprüfung in den nächsten
Wochen, dem Abschluss einer neuen, derzeit noch nicht konkretisierten
Finanzierung und der finalen Zustimmung der jeweiligen
Investitionskommittees ein verbindliches Transaktionsangebot zu übermitteln.
Das heute erhaltene indikative Angebotsschreiben wird angabegemäß von den
jeweiligen Investitionskommittees von Advent und Bain Capital unterstützt.
Es ist aus Sicht des Vorstands von OSRAM derzeit noch nicht abzusehen, ob es
ein verbindliches Übernahmeangebot von Advent und Bain Capital geben wird.
Der Vorstand von OSRAM hält es im Interesse des Unternehmens und seiner
Aktionäre für geboten, es dem Konsortium von Advent und Bain Capital zu
ermöglichen, sein potenzielles Angebot kurzfristig weiter zu konkretisieren.
OSRAM wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang dieser
Entwicklung entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
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