• Die Angebotsgegenleistung beträgt 11,50 EUR je EASY SOFTWARE Aktie in bar.
• Das heute angekündigte Übernahmeangebot enthält eine Prämie von rund 100% auf den zuletzt
ermittelten Schlusskurs der EASY SOFTWARE Aktie; der Vollzug des Angebots wird von einer
Mindestannahmequote der Aktionäre von 75% abhängen.
• Die beiden größten Aktionäre der EASY SOFTWARE, die zusammen über 60% der Aktien halten,
haben unwiderrufliche Verpflichtungen zur Annahme des Übernahmeangebots für ihre EASY
SOFTWARE Aktien unterschrieben.
• Nach erfolgreichem Abschluss der Übernahme beabsichtigt Battery, das Geschäft der EASY
SOFTWARE organisch und durch Unternehmensakquisitionen weiter auszubauen.
London – 24. Juli 2020 – deltus 36. AG, eine Holdinggesellschaft, die mittelbar von mit dem globalen,
technologieorientierten Investor Battery Ventures („Battery“) verbundenen Fonds gehalten wird, hat
veröffentlicht, dass sie allen Aktionären der EASY SOFTWARE AG („EASY SOFTWARE“), einem etablierten
Hersteller von Enterprise-Content-Management-Software für Kunden in europäischen, asiatischen und
nordamerikanischen Märkten mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot unterbreiten möchte.
Gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots würden die Aktionäre der EASY SOFTWARE 11,50 EUR
je EASY SOFTWARE Aktie in bar erhalten. Dies entspricht einer Prämie von 100% gegenüber dem
Schlusskurs am 24.07.2020 der EASY SOFTWARE Aktie von 5,75 EUR und einer Prämie von 102%
gegenüber dem gleitenden Dreimonatsdurchschnitt der Aktie. Die Angebotsgegenleistung impliziert eine
Marktkapitalisierung der EASY SOFTWARE von 74 Mio. EUR.
Battery hat mit den beiden größten Aktionären der EASY SOFTWARE, der Deutschen Balaton AG und der
Global Derivative Trading GmbH, die zusammen mehr als 60% der ausstehenden EASY SOFTWARE Aktien
halten, unwiderrufliche Verpflichtungen zur Annahme des Übernahmeangebots abgeschlossen.
Voraussetzung für den Vollzug des Übernahmeangebots wird eine Mindestannahmequote von 75% der
Aktien der EASY SOFTWARE sowie etwaige erforderliche kartellrechtliche Freigabe sein. Weitere
Einzelheiten zum Übernahmeangebot werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter https://www.batteryventures-offer.de veröffentlicht wird.
"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EASY SOFTWARE, die ein beeindruckendes Geschäft
aufgebaut hat, das mittelständischen Unternehmen, insbesondere in Deutschland, dabei hilft, ihre
Content- und Daten-Workflow-Prozesse in Funktionen wie Personalwesen, Beschaffung, Finanzen und
anderen Bereichen zu modernisieren", sagte Dave Tabors, einer von Batterys Private Equity Partnern.
"EASY SOFTWARE ist für viele tausend Kunden ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation."
Battery wird bei dem Übernahmeangebot von White & Case LLP als Rechtsberater unterstützt.
Über Battery Ventures
Battery Ventures unterstützt Unternehmen in allen Entwicklungsphasen, von Seed-Investments bzw.
einer frühen Wachstumsphase bis hin zu Transaktionen von etablierten Unternehmen. Die weltweit
agierende, technologieorientierte Venture-Capital- und Private Equity-Firma hat seit ihrer Gründung im
Jahr 1983 mehr als 426* Investitionen mit einem Volumen von knapp 9 Milliarden USD durchgeführt und
konzentriert sich dabei auf Anbieter branchenspezifischer Software- und Software-as-a-Service (SaaS)-
Lösungen. Battery Ventures investiert vor allem in die Bereiche Unternehmensinfrastruktur,
Dienstleistungen, Online-Marktplätze, IT, Gesundheitswesen und Industrietechnologie. Wenn Sie mehr
über Battery Ventures erfahren wollen, folgen Sie dem Investmentunternehmen auf Twitter
@BatteryVentures oder besuchen Sie die Website unter www.battery.com, auf dieser Sie eine
vollständige Liste aller Portfoliofirmen von Battery finden https://www.battery.com/our-companies/list/.
Über EASY SOFTWARE AG
Seit 30 Jahren steht die EASY SOFTWARE AG, mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, Deutschland, für innovative
Softwarelösungen. Heute sind ihre Produkte und Services in aller Welt im Einsatz. Zahllose Partner,
Kunden und Anwender verlassen sich Tag für Tag auf sie – und damit auf die 393 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Auf Basis moderner Technologien bietet die EASY SOFTWARE Gruppe anwenderorientierte
Software für alle gängigen Plattformen an. Gleichzeitig ist EASY SOFTWARE in der Lage, für jede Branche
und jede Unternehmensgröße maßgeschneiderte Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu
liefern. EASY SOFTWARE ist einer der Pioniere elektronischer Aktenlösungen und mit über 13.600
Installationen, davon mehr als 1.000 im SAP Umfeld, Marktführer unter den deutschen Dokumenten
Management und Enterprise Content Management Systemanbietern. EASY SOFTWARE ist in 60 Ländern
aktiv und verfügt derzeit über ein Netzwerk von rund 100 Partnern im In- und Ausland. Im Geschäftsjahr
2019 erzielte die EASY SOFTWARE Gruppe einen Umsatz von 50,6 Millionen Euro.
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